Oferta Orco Property tylko dla instytucji

Trwa budowa księgi popytu na nowe walory firmy deweloperskiej. Papierów nie będą mogli jednak kupić "mali" inwestorzy

Aktualizacja: 20.02.2017 05:19 Publikacja: 05.06.2007 08:38

Ruszyła międzynarodowa oferta Orco Property Group. Zarejestrowana w Luksemburgu firma deweloperska wejdzie na giełdę w Budapeszcie i w Warszawie, sprzedając 1,3 mln nowych akcji.

Spółka będzie się też ubiegać o dopuszczenie nowych papierów do obrotu na parkietach w Paryżu i Pradze, gdzie już jest notowana.

Tylko dla "dużych"

Nowe walory, które zamierza sprzedawać Orco, stanowić będą ok. 13 proc. w podwyższonym kapitale spółki. Drobni inwestorzy, którzy ostatnio tak chętnie kupują papiery w ofertach publicznych (bo te dają dobrze zarobić), mogą być jednak nieco rozczarowani. Deweloper zaoferuje bowiem swoje akcje wyłącznie instytucjom. Wczoraj rozpoczęła się budowa księgi popytu, a przydział akcji zaplanowano na 14 czerwca. Maksymalna cena walorów ustalona zostanie na podstawie kursu zamknięcia notowań Orco na giełdzie w Paryżu lub w Pradze - w zależności, gdzie osiągnięta zostanie wyższa wartość.

Wczoraj na Euronext za akcje spółki płacono po 123 euro (ok. 466 zł), a na giełdzie w Pradze - po 3,47 tys. koron czeskich (ok. 451 zł). Przy maksymalnej cenie i maksymalnej liczbie sprzedanych akcji Orco pozyskałoby z emisji około 160 mln euro (605 mln zł).

Możliwa dodatkowa pula

W Polsce oferującym walory dewelopera będzie Dom Maklerski Banku Handlowego. Globalną ofertę Orco prowadzi Citigroup Global Markets Limited, a współorganizatorem jest czeskie biuro maklerskie Wood&Co. Luksemburska spółka przyznała Citigroup tzw. opcję dodatkowego przydziału akcji. Na jej podstawie Orco będzie mogło wyemitować dodatkowe walory (do 15 proc. puli podstawowej). Decyzję o tym podejmie oferujący w ciągu 30 dni od ogłoszenia ceny walorów.

- Podwyższenie kapitału umożliwi nam dalszą rozbudowę naszego portfela na szybko rozwijającym się rynku nieruchomości Europy Środkowej. Sądzimy też, że pozwoli ono inwestorom z tego regionu uczestniczyć w dalszym rozwoju Orco - mówił Jean-Francois Ott, założyciel i prezes Orco.

Po ofercie Orco będzie notowane właśnie na rynkach, gdzie znajduje się istotna część portfela nieruchomości firmy. Deweloper prowadzi działalność w Czechach, na Węgrzech, w Polsce, Rosji, Chorwacji, Niemczech oraz Słowacji. Według szacunków na koniec 2006 roku, firma zarządza aktywami o wartości około 1,3 miliarda euro (ok. 4,9 mld zł). W Polsce luksemburska spółka obecna jest od 2001 roku. Do jej sztandarowych inwestycji należy m.in. hotel Le Regina, położony niedaleko warszawskiej Starówki, czy Złota 44 - luksusowy apartamentowiec projektu Daniela Libeskinda, który powstanie w centrum Warszawy.

Orco działa głównie

w Europie Środkowej. Do tego

biurowca

klasy A

w czeskiej

Pradze

przeniesiona

zostanie wkrótce

siedziba Radia

Wolna Europa.

Fot. Archiwum

Gospodarka
Donald Tusk o umowie z Mercosurem: Sprzeciwiamy się. UE reaguje
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Gospodarka
Embarga i sankcje w osiąganiu celów politycznych
Gospodarka
Polska-Austria: Biało-Czerwoni grają o pierwsze punkty na Euro 2024
Gospodarka
Duże obroty na GPW podczas gwałtownych spadków dowodzą dojrzałości rynku
Materiał Promocyjny
Cyfrowe narzędzia to podstawa działań przedsiębiorstwa, które chce być konkurencyjne
Gospodarka
Sztuczna inteligencja nie ma dziś potencjału rewolucyjnego
Gospodarka
Ludwik Sobolewski rusza z funduszem odbudowy Ukrainy