VIG przejmuje za 1,45 mld euro

Austriacki ubezpieczyciel Vienna Insurance Group przejmie oddziały ubezpieczeniowe Erste Banku. Znacznie wzmocni i tak silną pozycję (jest liderem w "majątku") w naszym regionie

Największy w naszym regionie ubezpieczyciel majątkowy Vienna Insurance Group zapłaci 1,45 mld euro za oddziały ubezpieczeniowe Erste Bank. Transakcja ta ma zwiększyć obecność austriackiej grupy na rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Zysk trzykrotnie większy

Kierownictwo Vienna Insurance Group przewiduje, że w wyniku tej transakcji zysk wypracowany przez grupę wzrośnie w ciągu następnych trzech lat więcej niż dwukrotnie. W 2011 roku ma on wynieść (przed opodatkowaniem) 1,05 mld euro, podczas gdy w zeszłym roku było to 437 mln euro. Zebrana składka ma wzrosnąć w tym samym czasie z 6,9 mld euro do 12 mld euro.

"Wierzymy, że transakcja ta oferuje nam doskonałą możliwość znacznego zwiększenia obecności na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej" - głosi oficjalne oświadczenie Vienna Insurance Group.

Przejęcie ma być sfinansowane z nowej emisji akcji wartych co najmniej 1 mld euro i obligacji hybrydowych o wartości 400 mln euro. Powiązana z władzami Wiednia fundacja posiadająca 70 proc. udziałów Vienna Insurance Group planuje zachować poziom udziałów w spółce.

Umowa o współpracy

Jednocześnie z przyjęciem porozumienia w sprawie przejęcia, Vienna Insurance Group i Erste Bank podpisały ważną na 15 lat umowę o współpracy przy sprzedaży usług. Austriacki ubezpieczyciel chce w ten sposób dotrzeć z ofertą do 16 milionów klientów Erste Banku w naszym regionie.

W celu rozwijania współpracy między obydwiema instytucjami finansowymi Erste Bank zachowa po 5 proc. udziałów w sprzedanych regionalnych oddziałach zajmujących się ubezpieczeniami.

Obiecujący rynek

Erste Bank spodziewa się, że transakcja z Vienna Insurance Group może zwiększyć jego tegoroczny zysk netto nawet o 600 mln euro. Austriacki bank po wycofaniu się z rynku ubezpieczeń chce się skupić w swojej przyszłej działalności głównie na bankowości skierowanej do klientów indywidualnych. Erste Bank ma również plany ekspansji w Rumunii, Serbii i na Ukrainie. Już dzisiaj wypracowuje on w krajach Europy Środkowo-Wschodniej niemal 75 procent swoich zysków. Bank pragnie zwiększyć obecność na tych rynkach, by skorzystać z odczuwalnego na nich zwiększonego popytu na pożyczki.

Wiedeńska grupa stawia na rozwój

Vienna Insurance Group prowadzi operacje w 23 krajach. Jest ona drugim pod względem udziałów w rynku ubezpieczycielem spoza regionu w Europie Środkowo-Wschodniej. W zeszłym roku weszła ona na rynki: turecki, albański, macedoński, estoński, łotewski i litewski. W Polsce należą do niej towarzystwa ubezpieczeniowe: Compensa, Benefia, Royal Polska, InterRisk, TU Polskiego Związku Motorowego i FinLife. Vienna Insurance Group zdołała w zeszłym roku zebrać w Polsce 543 mln euro składki i tym samym kontrolowała 4,9 proc. naszego rynku. Większą składkę grupa zebrała wtedy jedynie w Czechach (1,13 mld euro) i w Austrii (3,69 mld euro).