Krosglass liczy na powodzenie oferty i debiut na GPW 16 maja

Warszawa, 06.05.2008 (ISB) - Krosglass, producent włókna szklanego, liczy na pozytywne zakończenie oferty publicznej spółki i debiut na głównym rynku GPW 16 maja, poinformował we wtorek prezes Paweł Lisowski.

Aktualizacja: 27.02.2017 15:36 Publikacja: 06.05.2008 14:24

"Zainteresowanie inwestorów jest na tyle duże, że oferta powinna zakończyć się powodzeniem" - powiedział Lisowski dziennikarzom. Dodał, że termin debiutu zaplanowany jest na 16 maja.

Prezes podkreślił, że obecnie, po publikacji bardzo dobrych wyników finansowych za pierwszy kwartał, zainteresowanie inwestorów jest dużo większe niż podczas próby przeprowadzenia oferty w styczniu 2008 roku. "Obecnie prezentujemy faktyczne, bardzo dobre wyniki za pierwszy kwartał, a nie tylko prognozy" - powiedział Lisowski. Dodał, że oferta w styczniu została przesunięta głównie z powodu bardzo złej koniunktury na GPW na początku roku.

Ostatnio Krosglass poinformował, że w I kwartale 2008 roku wypracował 2,2 mln zł zysku netto wobec 1,1 mln zł przed rokiem. Spółka podwyższyła też prognozę zysku na 2008 rok do 6,2 mln zł z 3,8 mln zł, a na 2009 rok - do 10,0 mln zł z 7,9 mln zł, przy założeniu zwiększenia wolumenu produkcji do 18,5 tys. ton w 2009 roku z 10,0 tys. ton obecnie.

"Podwyższenie prognozy wynika głównie z ograniczenia kosztów i umocnienia złotego" - powiedział dyrektor finansowy firmy Sebastian Syrek. Według niego, przy obniżce ceny euro o 10 groszy spółka zyskuje 0,5 mln zł. Dodał, ze w pierwszym kwartale koszt wytworzenia 1 kilograma spadł do 4,86 zł z 5,19 zł.

Zysk netto Krosglassu w 2007 roku wyniósł 4,78 mln zł wobec 3,23 mln zł rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 67,1 mln zł i 66,7 mln zł. Zysk operacyjny sięgnął 7,6 mln zł w 2007 roku wobec 5,7 mln zł na koniec 2006 roku.

We wtorek przedstawiciele firmy przypomnieli, że book-building kończy się 6 maja i tego dnia ma zostać ogłoszona cena emisyjna. Zapisy na akcje w transzy indywidualnej zaplanowano natomiast na 7-8 maja, a w transzy instytucjonalnej na 7-9 maja.

Oferta Krosglassu liczy 11,75 mln akcji nowej emisji serii B, po tym jak ze sprzedaży 11,1 mln akcji zrezygnowały Krośnieńskie Huty Szkła Krosno, posiadające 100% akcji Krosglassu.

W transzy inwestorów indywidualnych spółka zaoferuje 1,75 mln akcji nowej emisji, a w transzy instytucjonalnej 10 mln nowych akcji. Emisja dojdzie do skutku przy zapisach na 10 mln akcji.

Przedział cenowy wyznaczono na 2,5-3,5 zł, co oznacza, że z rynku Krosglass planuje pozyskać 35-40 mln zł.

Po sprzedaży wszystkich oferowanych akcji nowej emisji serii B, nowi akcjonariusze obejmą 33% akcji, a w rękach właściciela, spółki Krosno SA, pozostanie 67% akcji.

Krosglass ma plan inwestycyjny na lata 2007-08 o wartości 65 mln zł, którego głównym celem jest podwojenie mocy produkcyjnych. Pozwoli to spółce wytwarzać niemal 20 tys. ton włókna szklanego rocznie i znacznie obniżyć koszty, dzięki nowej technologii. Jednocześnie Krosglass zamierza rozszerzyć ofertę o wysokiej jakości, nowoczesne produkty z włókna szklanego.

W 2008 roku Krosglass planuje przeznaczyć na inwestycje 52 mln zł. Głównym źródłem finansowania inwestycji będą środki z publicznej emisji akcji, ok. 8,4 mln zł, to środki z wypracowanych wcześniej zysków, a 2,7 mln zł będzie pochodzić z kredytów bankowych, leasingu maszyn i urządzeń oraz faktoringu należności.(ISB)

maza/tom

Gospodarka
Piotr Bielski, Santander BM: Mocny złoty przybliża nas do obniżek stóp
Materiał Promocyjny
Tech trendy to zmiana rynku pracy
Gospodarka
Donald Tusk o umowie z Mercosurem: Sprzeciwiamy się. UE reaguje
Gospodarka
Embarga i sankcje w osiąganiu celów politycznych
Gospodarka
Polska-Austria: Biało-Czerwoni grają o pierwsze punkty na Euro 2024
Materiał Promocyjny
Lenovo i Motorola dalej rosną na polskim rynku
Gospodarka
Duże obroty na GPW podczas gwałtownych spadków dowodzą dojrzałości rynku
Gospodarka
Sztuczna inteligencja nie ma dziś potencjału rewolucyjnego