W ofercie publicznej Polskie Towarzystwo Reasekuracji oferuje 161 470 000 akcji, w tym 146 000 000 papierów nowej emisji. Spółka chce uzyskać z oferty 357 mln zł netto, przy założeniu, że cena akcji będzie równa cenie maksymalnej, a koszty emisji wyniosą 8 mln zł. Środki te zamierza przeznaczyć na akwizycje.
Transza indywidualna obejmuje 24 mln akcji, a instytucjonalna - 137,47 mln papierów.
Przedział cenowy wynosi od 1,25 do 1,74 zł, jednak inwestorzy składający zapisy będą mogli podać cenę wyższą. "W efekcie Cena Oferty może być wyższa niż górne ograniczenie Przedziału Cenowego, lecz nie wyższa niż Cena Maksymalna natomiast Cena Oferty nie będzie niższa niż dolne ograniczenie Przedziału Cenowego" - podała spółka w prospekcie emisyjnym.
Proces budowy księgi popytu będzie prowadzony w okresie zapisów dla inwestorów indywidualnych. Po jego zakończeniu ogłoszona zostanie cena oferowanych akcji. Spółka planuje debiut na giełdzie około 30 maja.
Oferującym akcje jest ING Securities.
