Bowim idzie na GPW, ale poskramia apetyt

Potwierdziły się nasze informacje. Dystrybutor stali wraca do planów giełdowych. Wartość oferty, planowanej w połowie tego roku, to około 50 mln zł, czyli o połowę mniej, niż zakładały pierwotnie plany

Dystrybutor wyrobów hutniczych z Sosnowca liczy na przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej w połowie tego roku. Chociaż złożył prospekt emisyjny w lipcu zeszłego roku, to w styczniu poprosił Komisję Nadzoru Finansowego o zawieszenie prac nad jego zatwierdzeniem. Powodem była kiepska koniunktura na GPW.

Dostosowanie do realiów

- Złożyliśmy właśnie do KNF wniosek o wznowienie procesu. Przesłaliśmy jednak zmodyfikowaną wersję prospektu. Zamierzamy bowiem wyemitować mniej akcji, niż pierwotnie planowaliśmy - mówi Jacek Rożek, wiceprezes Bowimu.

Latem zeszłego roku wartość IPO była szacowana na ponad 100 mln zł. Teraz przedsiębiorstwo miałoby pozyskać ponad 50 mln zł.

- Nasza strategia i cele inwestycyjne pozostają bez zmian, dlatego liczymy na szybkie zatwierdzenie prospektu. Chcielibyśmy przeprowadzić ofertę publiczną w połowie roku - mówi Rożek.

Bowim zmienił też oferującego. Miejsce DI BRE Banku zajął DM IDMSA.

Wyniki wciąż w górę

Dzięki wpływom z emisji spółka zamierza rozwinąć sieć sprzedaży. W tym celu zbuduje dwa duże centra logistyczno-dystrybucyjne. Teraz wszystkie oddziały są obsługiwane przez centrum w Sosnowcu.

- Priorytetem jest dla nas rozwój organiczny. Nie wykluczamy przejęć, gdyby pojawiła się korzystna okazja. Na razie nie prowadzimy żadnych zaawansowanych rozmów w tej sprawie - mówi Rożek.

W "nowym" prospekcie znajdują się prognozy tegorocznych wyników finansowych. Według naszych informacji, spółka liczy na osiągnięcie lepszych rezultatów niż w 2007 roku. Zarobiła wtedy na czysto 13,5 mln zł przy 958 mln zł obrotów.

W I kwartale tego roku Bowim spisał się lepiej niż rok wcześniej. Wówczas miał 240,6 mln zł przychodów i 6,9 mln zł zysku netto. W tym roku wyniki są lepsze po części także dlatego, że uwzględniają konsolidację spółki zależnej - Bowimu Podkarpacie.