Jeden z największych producentów piwa na świecie, Carlsberg, chce sprzedać dotychczasowym udziałowcom akcje nowej emisji, warte 30,5 mld koron duńskich (6,3 mld USD). Będzie to największa oferta publiczna w historii duńskiego rynku kapitałowego. Jej organizatorami są BNP Paribas, Danske Bank, Nordea i Lehman Brothers Holdings.
Akcje z nowej emisji (jedna za jedną istniejącą) będą sprzedane o 40 proc. taniej niż wyniósł kurs papierów browaru w środę na zamknięciu. - To dobrze, że Carlsberg zdobędzie pieniądze, jednak w moim przekonaniu daje on zbyt wielką zniżkę na nową emisję - stwierdził Stig Nymann, analityk z Gudme Raaschou.
Zebrane z rynku pieniądze posłużą do spłaty długów zaciągniętych przy okazji dokonanego wspólnie z Heinekenem zakupu konkurencyjnego, brytyjskiego browaru Scottish & Newcastle. Został on nabyty w styczniu za 15,5 mld USD.
Jorgen Rasmussen, prezes Carlsberga, stwierdził, że nowa emisja akcji pozwoli jego przedsiębiorstwu utrzymać dobry rating kredytowy. Dodał, że Carlsberg nie wyklucza przejęć w Azji. - Gdy pojawiła się szansa dokonania zakupu, chcemy mieć możliwość jej wykorzystania - powiedział prezes Rasmussen.
bloomberg, reuters
