CEDC kupi 40% udziałów producenta wódki Russian Alcohol za 156,5 mln USD

Warszawa, 23.05.2008 (ISB) - Spółka Central European Distribution Corporation (CEDC) podpisała wiążącą umowę z grupą Russian Alcohol, wiodącym producentem wódki w Rosji, na objęcie 40% udziałów tej spółki. Wartość transakcji to 156,5 mln USD, podała spółka w komunikacie.

"W wyniku planowanej inwestycji w kwocie 156,5 milionów USD, CEDC będzie miała początkowo udział w wysokości około 40% w Russian Alcohol. Ta transakcja pozostaje w związku z nabyciem przez firmę inwestycyjną Lion Capital LLP pakietu kontrolnego w Russian Alcohol" - podano w komunikacie.

Poza planowaną inwestycją kapitałową, CEDC nabędzie zamienne papiery dłużne o wartości 103,5 mln USD, oprocentowane od 8,3% do 10,5%, z możliwością pełnej zamiany na dodatkowe udziały Russian Alcohol począwszy od 2010 roku.

Zamknięcie transakcji przewidywane jest w połowie 2008 roku i zależy od spełnienia zwyczajowych warunków zamknięcia, w tym otrzymania zgody Rosyjskiego Urzędu Antymonopolowego.

CEDC podał, że planuje sfinansować tę strategiczną inwestycję głównie akcjami i gotówką, z małym udziałem długu.

Russian Alcohol jest największym producentem wódki w Rosji z ponad 10-proc. udziałem rynkowym. Spółka produkuje wiodące marki wódek, takie jak Green Mark (nr 1 w segmencie mainstream w Rosji) oraz Zhuravli, drugą najlepiej sprzedającą się w Rosji markę wódki z segmentu premium, zaraz po należącej do CEDC marce Parliament.

CEDC przewiduje, że Russian Alcohol, wykorzystując największy, w ocenie CEDC, zespół sprzedażowy zajmujący się napojami alkoholowymi w Rosji, osiągnie w 2008 roku sprzedaż netto wysokości ponad 500 mln USD.

"Jeżeli staniemy się pełnym właścicielem Russian Alcohol, oczekujemy osiągnięcia znaczącego efektu synergii w zakresie naszej działalności w Rosji, a to w naszej ocenie powinno pozwolić na stworzenie bardzo mocnego portfolio marek i pozycji rynkowej. Ta inwestycja stanowi dalszy krok w rozwoju naszej strategii w Rosji i w stawaniu się liderem rynkowym w Centralnej i Wschodniej Europie, posiadającym najmocniejsze portfolio markowych win i napojów spirytusowych" - powiedział prezes CEDC William Carey, cytowany w komunikacie.

Lion Capital jest firmą inwestycyjną, uważaną za lidera w inwestycjach w sektorze dóbr konsumpcyjnych, z ponad 4 mld euro kapitału zainwestowanego w Europie i Ameryce Północnej. Portofolio Lion zawiera wiodące na rynku żywności i napojów spółki, takie jak Nidan, Weetabix oraz znane w Europie marki Schwepps i Orangina.

CEDC podało, iż przewiduje, że transakcja będzie miała wpływ na wzrost ogłoszonych wcześniej prognoz dotyczących wyników spółki za 2008 i 2009 rok.

W nowej prognozie na 2008 rok, opublikowanej na początku maja, spółka podniosła sowje oczekiwania co do przychodów na ten rok z poziomu 1,42-1,52 mld USD (oczekiwanych w marcu po przejęciu producenta wódki Parliament) do 1,47-1,57 mld USD oraz roczną prognozę rozwodnionego porównywalnego zysku netto na jedną akcję na rok 2008 do 2,30-2,45 USD z 2,25-2,40 USD.

Spółka CEDC miała 18,53 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2008 roku wobec 5,18 mln USD straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 408,08 mln USD wobec 289,00 mln USD rok wcześniej. (ISB)

amo/tom