KNF zatwierdziła prospekt ZA Tarnów, publikacja nastąpi 28 maja

Warszawa, 26.05.2008 (ISB) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach w związku z publiczną ofertą od 9.600.000 do 16.000.000 akcji nowej emisji serii B, poinformowała spółka w poniedziałek, która zapowiedziała że opublikuje prospekt 28 maja.

Oprócz nowej emisji akcji serii B i praw do nich, do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych zostanie wprowadzonych 24.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AA.

"Prospekt będzie dostępny (?) w dniu 28 maja od godz. 11:00" - czytamy w komunikacie spółki.

Oferującym akcje jest Dom Maklerski BZ WBK SA.

ZA Tarnów złożyły prospekt w KNF pod koniec marca. Wówczas spółka informowała, że debiut planowany jest w drugiej połowie czerwca.

Oferta publiczna Tarnowa ma składać się tylko z nowych akcji, a Skarb Państwa na razie nie będzie zbywał swoich walorów.

W lutym nadzwyczajne walne zgromadzenie Tarnowa podjęło uchwałę o debiucie spółki na GPW i o podwyższeniu kapitału spółki, dzielącego się na 24 mln akcji, w drodze emisji 9,6-16,0 mln nowych akcji na okaziciela serii B. Tym samym kapitał będzie dzielił się na 33,6-40,0 mln akcji o wartości nominalnej 5,00 zł każda.

W przypadku emisji maksymalnej liczby - 16 mln akcji serii B - Skarb Państwa i Nafta Polska nadal pozostaną właścicielem pakietu 51% akcji tarnowskich Azotów.

Zgodnie z uchwałą NWZ, 75% akcji serii B będzie przeznaczonych do nabycia w transzy instytucjonalnej, a w 25% - w transzy indywidualnej, z możliwością zmiany wielkości transzy przez zarząd, w granicach 10%, na podstawie rekomendacji oferującego, którym będzie DM BZ WBK.

Program inwestycyjny dla Zakładów Azotowych Tarnów-Mościce sięga blisko 1 mld zł do 2015 roku, natomiast do 2011 roku ma kosztować prawie 700 mln zł i w znacznej części ma być finansowany z emisji nowych akcji. Jej wartość nie powinna przekroczyć 400-500 mln zł.

(ISB)

maza/lk