Od 17 do 19 września będą przyjmowane zapisy na zakup akcji Korporacji Budowlanej Kopahaus, specjalizującej się w budowie domów w systemie szkieletowym. Barliniecka firma zamierza zaoferować inwestorom 3 mln walorów serii D (ponad 20 proc. w podwyższonym kapitale). Ponad 1,36 mln papierów serii B chcą sprzedać dotychczasowi akcjonariusze (w tym 1 mln walorów prezes Grzegorz Kopaczewski).
Dla dużych inwestorów zarezerwowanych jest 3,5 mln walorów, a dla "drobnych" graczy - 865 tys. akcji. W dniach 15-16 września odbędzie się budowa księgi popytu. Zainteresowani będą mogli złożyć deklaracje nabycia akcji w przedziale od 8,2 zł do 12 zł. Wartość oferty przyszłego debiutanta wynosi więc od 35,8 mln zł do 52,4 mln zł. Sama spółka może pozyskać od 24,6 mln zł do 36 mln zł brutto. - Pieniądze z emisji akcji pozwolą nam kontynuować dynamiczny wzrost. Wydamy je na budowę drugiej hali produkcyjnej do konstrukcji szkieletowych domków. Dzięki niej będziemy mogli zwiększyć produkcję z 200 do 1000 konstrukcji rocznie. To główny cel emisji, na który chcemy przeznaczyć 17,2 mln zł - mówi Grzegorz Kopaczewski, prezes KB Kopahaus. Jeżeli oferta publiczna zakończy się pełnym sukcesem, jego zaangażowanie w spółce zmniejszy się z 80,3 do 62,8 proc. głosów na WZA. Firma zamierza wydać 11 mln zł na pięć niewielkich akwizycji. 4,2 mln zł zasili kapitał obrotowy.
Mamy ambitną strategię. Chcemy zwiększyć sprzedaż energooszczędnych i ekologicznych domów. Podobne plany mamy wobec modułowych, całorocznych domków wczasowych - dodaje szef przedsiębiorstwa. Spółka wypracowała w 2007 r. 6,7 mln zł zysku netto, przy 45,9 mln zł sprzedaży (rok obrotowy trwa do marca). Prognoza na ten rok zakłada wzrost wyników odpowiednio do 11 mln zł i 67,7 mln zł. - Podtrzymujemy plan - mówi prezes. Z prospektu wynika, że spółka dysponuje kilkunastoma autami. Co ciekawe, wśród nich są m.in. luksusowe Audi R8 warte 0,5 mln zł (leasing).
