Petrolinvest obniżył cenę akcji w emisjach na przejęcia kazachskich spółek

Warszawa, 15.09.2008 (ISB) - Spółka paliwowa Petrolinvest podpisała aneksy do umów inwestycyjnych z właścicielami kazachskich spółek naftowych, w których zgodziła się na zwiększenie liczby i obniżenie ceny emisyjnej akcji emitowanych na pokrycie udziałów w przejmowanych spółkach - do 225 zł z 320 zł, podała spółka w komunikacie w weekend.

Petrolinvest zmienił umowę z Dzhumageldy Rakhishevich Amankulov, Atameken-Prommash LLP, Geokapital LLP i Marburg Oil LLP z 16 stycznia br. dotyczącą nabycia 50% udziałów kazachskiej spółki TOO Emba Jug Nieft (Petrolinvest ma już w niej 50% udziałów).

"Po dokonanej zmianie spółka zobowiązała się wyemitować 772.315 akcji, po cenie emisyjnej 225 złotych za jedną akcję" - głosi komunikat. Według uzgodnień ze stycznia, Petrolinvest miał wyemitować w tym celu 543.034 akcji.

Ponadto Petrolinvest zmienił umowę z akcjonariuszami spółki Occidental Resources Inc., spółki prawa stanu Utah, dotyczącą nabycia 48,8% udziałów tej spółki (Petrolinvest ma już w niej 50% udziałów).

"Aneks do umowy inwestycyjnej II ustalił liczbę nabywanych przez Spółkę akcji OCR na 48,27%. Aneks do umowy inwestycyjnej II zmienił również liczbę akcji spółki, które mają być wyemitowane w zamian za 48,27% akcji OCR. Po dokonanej zmianie spółka zobowiązała się wyemitować 3.310.573 akcji, po cenie emisyjnej 225 złotych za jedną akcję" - czytamy w komunikacie. Według uzgodnień ze stycznia, Petrolinvest miał wyemitować w tym celu 2.353.149 akcji.

Petrolinvest zmienił też umowę z Pruner Group Limited, Mars International Worldwide Inc. i Munivac Global Ventures Inc., dotyczącą nabycia 100% akcji Capital Energy S.A., spółce prawa British Virgin Islands.

"Aneks do umowy inwestycyjnej III zmienił liczbę akcji spółki, które mają być wyemitowane w zamian za 100% akcji CE lub, wedle wyborus:

i) 50% udziałów w spółce Erkin Oil LLP i/lub

(ii) 100% udziałów w spółce Maksat Munai LLP i/ lub

(iii) 65% udziałów w spółce Bolz LLP i/lub

(iv) 75% udziałów w spółce InvestTechno Group LLP albo 75% udziałów w spółce BMB Munai LLP" - głosi komunikat.

"Po dokonanej zmianie spółka zobowiązała się wyemitować 1.371.292 akcji, po cenie emisyjnej 225 zł za jedną akcję, z zastrzeżeniem, że ostateczna ilość emitowanych akcji zostanie ustalona w oparciu o ocenę zasobów spółek z Grupy Capital Energy, które spółka zdecyduje się nabyć, przeprowadzonej przez McDaniel & Associates Consultants Ltd" - czytamy dalej. Według uzgodnień ze stycznia, Petrolinvest miał wyemitować w tym celu 964.190 akcji.

Capital Energy jest właścicielem większościowych pakietów udziałów w czterech spółkach prawa kazachskiego, posiadających koncesje na poszukiwania i eksploatację ropy naftowej: BMB Munai LLP (75% udziałów), Bolz LLP (65% udziałów), Maksat-Munai LLP (100% udziałów) i Erkin Oil LLP (50% udziałów).

Kolejna zmieniony dokument to umowa zawarta z Mars International Worldwide Inc. i Munivac Global Ventures Inc., dotycząca nabycia 45% akcji w Kazakhstancaspishelf JSC, spółce prawa kazachskiego, uprawniających do 50% głosów na WZ.

"Aneks do umowy inwestycyjnej IV zmienił liczbę akcji spółki, które mają być wyemitowane w zamian za 45% akcji KCS. Po dokonanej zmianie spółka zobowiązała się wyemitować 500.892 akcji, po cenie emisyjnej 225 zł za jedną akcję" - podano w komunikacie.

Petrolinvest zmienił też umowę z Mars International Worldwide Inc. dotyczącą nabycia 26,07% akcji w Caspian Services Inc., spółce prawa Stanu Nevada.

"Po dokonanej zmianie spółka zobowiązała się wyemitować 430.062 akcji, po cenie emisyjnej 225 złotych za jedną akcję. Akcje CS będą mogły być nabywane w dwóch transzach po 24,99% akcji CS oraz 1,08% akcji CS" - czytamy w komunikacie. Według uzgodnień ze stycznia, Petrolinvest miał wyemitować w tym celu 312.142 akcje.

Petrolinvest tłumaczy, że nowa cena emisyjna akcji jest zbliżona do średniej z okresu między podpisaniem umów inwestycyjnych a dniem zawarcia Aneksów, "a także - w przybliżeniu odpowiada cenie, po której akcje spółki były dostępne w pierwszej ofercie publicznej"."Zarząd Spółki podkreśla, że zawarcie opisanych wyżej aneksów stanowi ostatni etap budowy największej platformy inwestycyjnej dla aktywów związanych z przemysłem naftowym w basenie morza kaspijskiego, o potencjale geologicznym przekraczającym 1,3 mld baryłek ropy naftowej i otwiera drogę do akwizycji kolejnych aktywów w tym regionie" - głosi komunikat.

Narastająco w I-II kw. 2008 roku grupa Petrolinvest miała 4,27 mln zł zysku wobec 13,48 mln zł straty rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 80,48 mln zł wobec 72,27 mln zł. (ISB)

tom