Enea opublikuje prospekt, ale IPO zależy od ceny-MSP

WARSZAWA, 21 października (Reuters) - Dziś Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) powinna zatwierdzić aneks do prospektu Enei SA i w środę spółka opublikuje prospekt. Jednak jeżeli cena akcji wyznaczona przy budowie księgi popytu okaże się niesatysfakcjonująca dla rządu i spółki, oferta będzie wstrzymana, powiedziała we wtorek wiceminister skarbu.

Enea SA z emisji akcji na warszawskiej giełdzie chce pozyskać 2-3 miliardy złotych. Firma chce podwyższyć kapitał o około 30 procent. Oferta ma objąć jedynie nowe akcje spółki. Enea miała pierwotnie zadebiutować na GPW w lipcu, ale z uwagi na dekoniunkturę na giełdzie plany te zostały odłożone na jesień.

"Enea powinna uzyskać dzisiaj zgodę KNF na zmiany w prospekcie. Jeśli ta zgoda będzie dzisiaj to jutro prospekt zostanie upubliczniony. Prospekt był zatwierdzony, ale została dokonana zmiana struktury oferty i wymagał aneksowania" - powiedziała Reuterowi wiceminister skarbu Joanna Schmid.

"Krąg inwestorów został rozszerzony o inwestorów branżowych" - dodała.

Wiceszefowa resortu zastrzegła jednak, że rząd może zdecydować o wycofaniu się z oferty, póki co w 100 procentach państwowej firmy.

"Planujemy rzeczywiście przeprowadić tę ofertę, ale należy podkreślić, że jej powodzenie uzależnione jest od dwóch czynników popytu oraz ceny" - powiedziała.

"Jeżeli okaże się, że popyt nie jest wystarczający bądź też oczekiwania inwestorów co do ceny nie pokrywają się z oczekiwaniami spółki i ministerstwa to po etapie book-buildingu Enea wycofa się z oferty" - poinformowała.

Wiceminister nie powiedziała jaka cena za akcję spółki byłaby dla resortu skarbu satysfakcjonująca.