Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że przysługują im takie środki, lub nie wie, jak je uzyskać. Dlatego zarządzające funduszami emerytalnymi powszechne towarzystwa emerytalne postanowiły na własną rękę informować o prawie do dziedziczenia takich środków, po uzyskaniu informacji z ZUS o śmierci członka OFE.
– Towarzystwa nie mają prawnego obowiązku aktywnego informowania osób uposażonych o możliwości uzyskania środków z rachunku zmarłego członka funduszu – podkreśla Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych. – Po wejściu w życie dobrych praktyk każda informacja powzięta z ZUS o zgonie członka OFE będzie skutkowała kontaktem PTE z uposażonym. Jest to rozwiązanie, które ma na celu przyspieszenie i uproszczenie całego procesu wypłaty środków – tłumaczy Rusewicz.
W tym celu PTE zrzeszone w IGTE uzgodniły wspólną procedurę i wprowadzają dobre praktyki. Poza informacją PTE prześlą takim osobom odpowiednie formularze niezbędne do wszczęcia procedury wypłaty oraz poinformują o konieczności przedstawienia stosownych dokumentów.
