Akcje Ferrari wystartowały z poziomu 60 dolarów

Ferrari zadebiutował na NYSE. Na otwarciu cena wynosiła 60 dolarów. Wartość pierwotnej oferty włoskiego producenta samochodów luksusowych przeprowadzonej w Stanach Zjednoczonych wyniosła 893 miliony dolarów, a jedną akcję wyceniono na 52 dolary, a więc w górnym przedziale widełek (48-52). Popyt inwestorów znacznie przewyższył podaż tych walorów.

Fiat Chrysler Automobiles NV, większościowy udziałowiec Ferrari sprzedał 9 proc. udziałów, czyli 17,18 miliona papierów. Wraz z długiem przejętym od Fiata wartość przedsiębiorstwa (EV) Ferrari wyniesie około 12 miliardów dolarów.

Fiat Chrysler z upublicznienia producenta superaut pozyska w sumie ponad 4 miliardy dolarów, w tym 3,2 miliarda dolarów dodatkowej gotówki jaką zainkasuje przed planowanym na 2016 wydzieleniem Ferrari ze swoich struktur.

Fiat Chrysler sprzedał ograniczony pakiet by zapewnić sobie dodatkowe profity w przyszłości, kiedy auta Ferrari staną się jeszcze bardziej poszukiwane niż obecnie. 80 proc. akcji Ferrari Fiat Chrysler w przyszłym roku rozprowadzi wśród swoich inwestorów. Za każde 10 papierów Fiata Chryslera dostaną jeden walor Ferrari. Piero Ferrari, syn założyciela firmy, zatrzyma swoje 10 proc. walorów.

W IPO Ferrari uczestniczyły takie firmy jak UBS Group, Merrill Lynch z grupy Bank of America, Allen&Co, Banco Santander, BNP Paribas, JPMorgan Chase i włoski Mediobanca.

Pieniądze z IPO potrzebne są Fiatowi na sfinansowanie kosztownego (48 miliardów euro) programu inwestycyjnego, którego celem jest ekspansja takich marek jak Jeep, Maserati i Alfa Romeo.

Do 2018 roku w Ameryce Północnej Fiat Chrysler chce zwiększyć sprzedaż o milion aut do 3,1 mln sztuk. W sumie włosko- amerykański koncern zamierza zwiększyć sprzedaż o 2,5 mln do 7 mln samochodów.

Ferrari w 2014 roku sprzedał 7255 aut, a jego przychody wyniosły 3,1 miliarda dolarów zysk netto zaś 300 mln dolarów. Rentowność sięgnęła 25,1 proc., znacznie powyżej wypracowywanej przez dużych producentów. Do 2019 roku Ferrari zamierza zwiększyć produkcję do około 9 tys. maszyn rocznie.

W ofercie Ferrari ma dziewięć modeli, w tym siedem sportowych - 458 Italia, 488 GTB, 458 Spider, 488 Spider, F12berlinetta, 458 Speciale i 458 Speciale A.

Od 28 października 2014 roku, dnia poprzedzającego ogłoszenie przez Sergio Marchionne, prezesa Fiata Chryslera i szefa rady nadzorczej Ferrari, zamiaru przeprowadzenia IPO kurs akcji Fiata Chryslera podskoczył o ponad 60 proc., co jest najlepszym rezultatem wśród wiodących koncernów motoryzacyjnych. Walory General Motors podrożały w tym czasie zaledwie 7 proc.

Bloomberg, detroitnews.com