„Obecnie Ministerstwo Finansów prowadzi prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia ministra finansów w sprawie wykazu tytułów uprawniających do ubiegania się o wpis na listę maklerów papierów wartościowych lub doradców inwestycyjnych. W stosunku do obowiązujących przepisów przedmiotowy projekt rozporządzenia zakłada dodanie nowego tytułu – dyplomowanego analityka finansowego (Chartered Financial Analyst – CFA) nadawanego przez CFA Institute. Projekt ten jest obecnie na etapie uzgodnień, konsultacji publicznych oraz opiniowania, w wyniku których może ulec zmianom" – czytamy w opinii przesłanej „Parkietowi" przez Ministerstwo Finansów.
Nie jest tajemnicą, że zastrzeżenia do projektu ma głównie ZMiD. W opinii związku egzamin CFA nie obejmuje zakresu tematycznego egzaminu na maklera czy też doradcę, poza tym jest wiele różnic, m.in. w zasadach regulujących uzyskanie tytułów CFA oraz uprawnień maklera i doradcy, wykonywanie zawodu oraz utratę uprawnień i w związku z tym, zdaniem ZMiD, licencje maklera i doradcy nie powinny być z automatu przyznawane na podstawie tytułu CFA.
Po drugiej stronie jest CFA Society Poland. „Poza zagadnieniami prawnymi zawartymi na egzaminie na doradcę inwestycyjnego i maklera egzamin CFA obejmuje wszystkie zagadnienia obowiązujące na tych egzaminach. Różnice wynikające z kwestii prawnych niweluje jednak wymóg CFA bezwarunkowej znajomości regulacji prawnych we wszystkich jurysdykcjach, w których działa pracodawca i klient posiadacza tytułu CFA" – brzmi stanowisko zarządu CFA Society Poland.
