Wojskowe mundury na giełdę. Jest ostateczna cena akcji Arlenu

271 mln zł, 35 zł za sztukę, dostanie za akcje spółki produkującej tkaniny specjalistyczne i odzież ochronną dla służb mundurowych założyciel - Andrzej Tabaczyński. Znakomitą część walorów kupią inwestorzy instytucjonalni.

W piątek rano warszawska spółka Arlen kontrolowana przez Andrzeja Tabaczyńskiego wybierająca się na giełdę opublikowała ostateczną cenę akcji i parametry pierwotnej oferty publicznej.

Cena akcji Arlenu ustalona na 35 zł

Cena walorów wyniesie 35 zł, czyli o 3 zł (7,8 proc.) mniej niż wynosiła proponowana cena maksymalna. Przy tym poziomie udało się oferującym maksymalną liczbę akcji, które sprzedać chciała A.T. Fundacja Rodzinna, której beneficjentem jest Andrzej Tabaczyński: 7,74 mln. Przypomnijmy, że pakiet ten odpowiada 34,97 proc. kapitału Arlenu.

Przy nowej obniżonej cenie akcji wartość IPO wyniesie około 271 mln zł, a całą spółkę wyceniono na 774 mln zł. Pierwotnie miało to być 294 mln zł i 841 mln zł. 

Ponad 90 proc. oferty dla instytucji 

Dla inwestorów indywidualnych przeznaczono pulę 700 tys. walorów, czyli 9 proc. wszystkich sprzedawanych papierów. Instytucje obejmą zaś 91 proc. oferowanych akcji, czyli nieco więcej niż pierwotnie zakładano (80-90 proc.).

Nie podano na razie czy i jaka będzie redukcja w transzy inwestorów indywidualnych, którzy składali zapisy w dniach 4-11 czerwca po cenie maksymalnej.

Kiedy giełdowy debiut Arlenu? 

Zapisy w transzy inwestorów detalicznych były prowadzone w terminie 4-11 czerwca. W tej transzy inwestorzy składali zapisy po cenie maksymalnej 38 zł za sztukę. Zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych odbędą się w dniach 13-17 czerwca.

Debiut Arlenu na giełdzie, czyli pierwsze notowanie, odbyć ma się 24 czerwca – przewidywał harmonogram oferty.

Przy IPO, które najwyraźniej kończy się sukcesem, pracują następujące instytucje: Dom Maklerski Navigator i Pekao Investment Banking pełniłą rolę współkoordynatorów oferty oraz współprowadzących księgę popytu. DM Navigator pełni dodatkowo rolę firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie. Biuro Maklerskie Pekao pełni rolę firmy inwestycyjnej współpośredniczącej w ofercie oraz współprowadzącego księgę popytu.

Inwestorom proponowano firmę wzrostową i płacącą dywidendę. Andrzej Tabaczyński tłumaczył jej upublicznienie chęcią wynagrodzenia kluczowych pracowników i planowanym rozwojem na rynkach zagranicznych. IPO ma się przyczynić do popularyzacji firmy i jej oferty. Dziennikarzom powiedział także, że Arlen planuje akwizycje, w których finansowaniu giełda ma być pomocnym źródłem kapitału.