BioMed Lublin wejdzie na NewConnect

Dom Maklerski WDM zawarł dziś umowę z lubelską wytwórnią szczepionek i surowic Biomed na przygotowanie i przeprowadzenie oferty prywatnej tej spółki na New Connect w pierwszym kwartale 2011 r.

Emisja ma związek z umową inwestycyjną, jaką lubelski Biomed podpisał 8 listopada z wrocławskim funduszem private equity BIO-MED Investors. Zakłada ona, że Biomed Lublin pozyska 40 mln zł w ramach oferty prywatnej skierowanej za pośrednictwem Domu Maklerskiego WDM do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych działających na polskim rynku kapitałowym. Potem dojdzie do upublicznienia instrumentów finansowych wyemitowanych przez Biomed Lublin na rynku NewConnect w I kwartale 2011 r. Wtedy także Bio-Med Investors obejmie, po przekształceniu Biomed Lublin w spółkę akcyjną, niewielki pakiet akcji w jej podwyższonym kapitale zakładowym.

- Środki z emisji, wsparte kredytami od największych krajowych banków opartych na polskim kapitale, przeznaczone zostaną na rozszerzenie działalności podstawowej i wejście na nowe rynki zbytu - mówi „Rz" Marek Trznadel, prezes BioMed Investors..

Najwaźniejszym elementem umowy jest jednak plan uruchomienia drugiego segmentu działalności Biomed Lublin w oparciu o należący do spółki Zakład Frakcjonowania Osocza w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Mielcu. - Chcemy, by fabryka osocza stała się projektem publicznym. Na kolejnym etapie będziemy chcieli pozyskać na ten cel kolejne środki z emisji publicznej i umów z największymi krajowymi bankami. Sięgniemy też po środki unijne - dodaje Trznadel.

Całość kwoty potrzebnej na ten projekt szacowana jest wstępnie na ok. 200 mln zł.

Biomed Wytwórnia Surowic i Szczepionek działa na polskim rynku od 1944 r. Spółka produkuje leki na receptę i leków bez recepty - tzw. preparaty OTC, wyroby medyczne i odczynniki laboratoryjne (stosowanych w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Największą część przychodów osiąga ze sprzedaży probiotyków, czyli leków osłonowych stosowanych przede wszystkim w kuracjach antybiotykowych.

Sam fundusz BioMed Investors (powstały w lutym tego roku z połączenia Vesuvio Capital oraz Biomed Capital, jego głównym właścicielem jest grupa Domu Maklerskiego WDM) zadebiutuje na NewConnect we wtorek 16 listopada. W emisjach prywatnych sprzedał łącznie 90 mln walorów po cenie od 0,1 zł do 0,5 zł. Z tego 70 proc. papierów trafiło do trzech inwestorów finansowych, resztę kupili inwestorzy indywidualni. Ceną odniesienia będzie 0,5 zł. Łącznie po tych emisjach kapitały spółki wynoszą ok. 20 mln zł.

Środki z emisji spółka chce przeznaczyć na inwestycje w przedsiębiorstwa z branży medycznej, biotechnologii i finansów, w tym właśnie lubelski BioMed. Obecnie w portfelu inwestycyjnym firmy znajduje się ponad piętnaście spółek, w których Bio-Med ma od 5 do 30 proc. udziałów (m.in. spółki: Stem Cells Spin, BIO Inventions, LUG, Sobet, Doradcy24). Wartość aktywów BioMed Investors to ok. 25 mln zł. Fundusz podtrzymuje prognozę uzyskania na koniec roku 2,2 mln zł zysku netto. BioMed Investors uzgodnił już listy intencyjne, na podstawie których będzie mógł zainwestować w dwie kolejne spółki działające w branży biomedycznej. Jedna z nich zajmuje się testami diagnostycznymi DNA, druga jest producentem leków i suplementów diety.

Fundusz planował debiut na New Connect na koniec lipca tego roku, jednak przesunął go na jesień, bo chciał dokończyć rozpoczęte już projekty, m.in. inwestycję w BioMed Lublin. Na opóżnienie wpłynęła też niekorzystna sytuacja na rynkach finansowych i okres wakacyjny.

Przychody Bio-Med Investors w III kwartale 2010 r. wyniosły 2, 79 mln zł, a zysk netto nieco ponad 2 mln zł.

Fundusz podtrzymuje prognozę uzyskania na koniec roku 2,2 mln zł zysku netto.