Sprzedawcą są główni udziałowcy, czyli Adrian Baum oraz Monika Szeszuła. Pozbud kupi od nich 5,4 mln akcji stanowiących 81,8 proc. kapitału Baumal Group. Za każdy walor zapłaci po 6 zł. Tym samym wartość transakcji wyniesie 32,4 mln zł.
Pozbud nie zapłaci jednak gotówką tylko własnymi papierami. W związku z tym wyemituje dla Bauma i Szeszuły 8,1 mln akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 4 zł. Dla porównania w piątek cena walorów Pozbudu wahała się na GPW w przedziale 3,78–4,04 zł. Ponadto giełdowa spółka chce zaoferować swoje papiery również pozostałym akcjonariuszom Baumal, jak również innym inwestorom w drodze subskrypcji prywatnej.
Aby doszło do przejęcia, akcjonariusze Pozbudu muszą wyrazić zgodę na emisję trzech serii akcji podczas NWZA zwołanego na 22 maja. Porządek obrad przewiduje podjęcie uchwał o zaoferowaniu maksymalnie 1,9 mln walorów serii F, ponad 1,4 mln papierów serii G oraz 9,9 mln serii H. Cena emisyjna akcji serii H wyniesie 4 zł, a pozostałych zostanie dopiero ustalona, ale nie może być niższa niż 4 zł. Jeśli wszystkie akcje zostaną objęte, ich udział w podwyższonym kapitale Pozbudu wyniesie 36,3 proc.
Po przejęciu giełdowa spółka chce przeprowadzić program inwestycyjny o wartości 44,3 mln zł. Zamierza m.in. uruchomić linię do produkcji okien PVC o wydajności 250 sztuk dziennie za 21 mln zł.
