W piątek po sesji spółka poinformowała o planowanych emisjach zarówno akcji jak i obligacji. Firma chce wyemitować do prawie 22 mln walorów. Cena emisyjna została ustalona na 10 gr. Walory zostaną zaoferowane kluczowym dla spółki osobom, które nabyły akcje w ramach programu motywacyjnego zakończonego pod koniec 2010 r. po 2,10 zł za sztukę. Decyzja o emisji ma być podjęta 13 września podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia udziałowców firmy.

Skąd pomysł na emisję?

- Poprzez tę emisję chcemy choć częściowo zrekompensować pracownikom negatywne skutki ogromnej przeceny akcji DM IDMSA, do jakiej doszło w ostatnich tygodniach. W ten sposób będziemy mogli również umocnić więzy ze spółką osób, które od wielu lat działają z pełnym zaangażowaniem dla jej rozwoju oraz których dalsze zaangażowanie jest warunkiem koniecznym przezwyciężenia przez spółkę przejściowych kłopotów, w których znalazła się na skutek kilku nietrafionych inwestycji oraz wrogich działań o charakterze spekulacyjnym – wyjaśniają przedstawiciele spółki.

13 września spółki udziałowcy firmy podejmą także decyzję w sprawie emisji obligacji o wartości nominalnej do 50 mln zł zamiennych na akcje o wartości nominalnej do 43,6 mln zł.

- Celem tej emisji jest pozyskanie środków m.in. na spłatę bieżącego zadłużenia, a tym samym zmianę struktury zobowiązań z krótkoterminowych na długoterminowe, odbudowę bazy kapitałowej oraz prowadzenie działalności inwestycyjnej. Uchwała dotycząca emisji obligacji zamiennych na akcje została przygotowana w dwóch wariantach – w pierwszym mowa o obligacjach podporządkowanych, a w drugim o obligacjach niepodporządkowanych – podkreślają przedstawiciele DM IDMSA. Spółce zależy jednak aby do skutku doszła emisja obligacji podporządkowanych.

- Dojdzie do tego, jeśli uzyskamy zgodę KNF na zaliczenie zobowiązań wynikających z emisji obligacji podporządkowanych do kapitałów nadzorowanych. W przypadku braku zgody Komisji, będziemy rekomendować emisję obligacji niepodporządkowanych. Przyznanie obligatariuszom prawa zamiany obligacji na akcje zwiększy atrakcyjność emisji. Dla samej spółki jest to również sytuacja korzystna, gdyż w momencie ewentualnej zamiany obligacji na akcje w bilansie spółki dług zostanie zastąpiony kapitałem własnym – wyjaśnia Grzegorz Leszczyński.