Ruszają zapisy na akcje Vortex Energy

Rusza oferta publiczna na akcje Vortex Energy. Cena maksymalna ustalona została na poziomie 68 zł za akcję. Wpływy netto z emisji akcji mogą wynieść około 150 mln zł. Zapisy dla inwestorów indywidualnych już ruszyły.

Vortex Energy, spółka działająca na rynku OZE rozpoczęła ofertę publiczną. Spółka chce przeznaczyć na akwizycje ok. 40 proc. pozyskanych w ten sposób środków. Stanowi to ok. 60 mln zł. Ok. 30 proc. środków, czyli ok. 45 mln zł, Vortex Energy chce przeznaczyć na przyspieszenie rozwoju projektów już realizowanych. Pozyskane fundusze mają pozwolić pokryć kosztów pozyskiwania warunków przyłączenia oraz innych kosztów związanych z prowadzeniem projektów na wczesnych etapach rozwoju aż do etapu budowy. Ok. 15 proc. wpływów z emisji, a więc ok. 22 mln zł, Vortex Energy chce przeznaczyć na częściowy wkład własny w budowę projektów, które mają pozostać w spółce. Vortex Energy byłby w stanie zapewnić wkład własny dla projektów fotowoltaicznych lub wiatrowych o łącznej mocy ok. 15-25 MW. Ok. 15 proc. środków z oferty (ok. 22 mln zł) spółka planuje przeznaczyć na spłatę finansowania pomostowego. Planowana wartość emisji nowych akcji to ok. 150 mln zł. Pozwolić to ma na złożenie wniosków o przyłączenie dla farm fotowoltaicznych i parków wiatrowych o łącznej mocy ok. 1,5 GW.

- Zakładamy, że docelowo do 2025 r. w aktywach grupy zostaną dwa projekty wiatrowe o łącznej mocy ok. 100 MW oraz pakiet projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 20-25 MW - powiedział prezes Pepliński. Co ważne realizowane projekty farm wiatrowych są zgodne z ustawą odległościową, co stanowi wyjątek na rynku. Ustawa z 2016 r. w praktyce do zera ograniczyła możliwość budowy nowych farm wiatrowych, które nie mają ważnych pozwoleń sprzed wejścia w życie tejże ustawy.

Vortex Energy analizuje akwizycje kilku projektów farm wiatrowych o łącznej mocy ok. 166 MW i kilkudziesięciu projektów farm fotowoltaicznych, których łączna moc wynosi ok. 320 MW. Zgodnie z informacjami zawartymi w prezentacji, pod uwagę są brane akwizycje kilku projektów wiatrowych o łącznej mocy ok. 166 MW i kilkudziesięciu projektów farm fotowoltaicznych. Ich łączna moc wynosi ok. 320 MW. Do końca 2025 r. możliwe będzie ukończenie budowy ok. 55 MW farm wiatrowych oraz ok. 150 MW farm fotowoltaicznych.

Przedmiotem oferty publicznej Vortex Energy jest nie więcej niż 3.500.000 akcji, w tym nie więcej niż 1.000.000 istniejących akcji oferowanych przez akcjonariusza sprzedającego, a więc spółkę VH Invest AG oraz nie więcej niż 2.500.000 akcji nowej emisji oferowanych przez spółkę.

Harmonogram oferty przewiduje, że budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, która rozpoczęła się w czwartek, potrwa do 24 lutego. Zapisy od inwestorów indywidualnych trwają od 18 do 24 lutego, a od inwestorów instytucjonalnych od 28 lutego do 2 marca. Zaś 25 lutego zostanie ustalona i opublikowana informacja o ostatecznej cenie i ostatecznej liczbie akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów. Przewidywany pierwszy dzień obrotu akcji na GPW to około 16 marca. Rolę pełniącego funkcję firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej i prowadzącego księgę popytu wśród inwestorów instytucjonalnych pełni Santander Bank Polska.