Murapol może ruszać z ofertą akcji

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt dewelopera mieszkaniowego.

IPO obejmuje tylko istniejące papiery, amerykański fundusz Ares zaoferuje do 25 proc. akcji, a jeśli popyt będzie sprzyjać, to maksymalnie 35 proc. Szczegóły poznamy we wtorek - na rano zaplanowano konferencję.

Dwa lata temu Ares wystawił na sprzedaż 35 proc. akcji (z czego do 15 proc. dla detalu z progiem wejścia 2 tys. zł), a cenę maksymalną ustalono na 40 zł. Wartość IPO wynosiła 570 mln zł, a cała spółka została wyceniona na 1,63 mld zł.

Murapol kusi wzrostem sprzedaży mieszkań nabywcom indywidualnym z 2,9 tys. w tym roku do 3,7-3,8 tys. w kolejnym, a lokali dla powiązaną z właścicielem platformą PRS Life Spot z 700 w tym do 1,3 tys. w 2024 r.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy br. spółka podpisała z 2076 umów deweloperskich (wzrost o 2 proc.). Od stycznia do września przekazała nabywcom detalicznym 2234 mieszkania (wzrost o 1,3 proc.), a instytucjonalnym 846 (wzrost o 90 proc.).

Murapol nęci też dywidendami. W przyszłym roku zarząd ma rekomendować wypłatę co najmniej 200 mln zł (z zysku za 2023 r., plus jesienią zaliczka na poczet dywidendy za 2023 r.).

Notowania dużych deweloperów mieszkaniowych są obecnie na wieloletnich maksimach. Jest duży ruch w ofertach obligacji, ale jest też zainteresowanie akcjami. We wrześniu br. Archicom pozyskał z emisji w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu 86 mln zł od zewnętrznych inwestorów. Wcześniej, w lipcu, w podobnym trybie Atal zebrał ponad 250 mln zł.