PKO Bank Hipoteczny szykuje kolejną emisję

Największy w naszym kraju bank hipoteczny upoważnił instytucje finansowe do współprowadzenia benchmarkowej emisji listów zastawnych w euro.

PKO Bank Hipoteczny, spółka w całości należąca do PKO Banku Polskiego, upoważnił BNP Paribas, HSBC, LBBW i PKO Bank Polski jako współprowadzących księgę popytu (Joint Bookrunners) w benchmarkowej emisji denominowanych w euro listów zastawnych na okaziciela, zabezpieczonych kredytami mieszkaniowymi denominowanymi w złotych.

Bank oczekuje, że listy zastawne zaoferowane w ramach emisji będą miały pięcioletni termin zapadalności oraz rating Agencji Moody's na poziomie Aa3 (to najwyższy rating, jaki mogą uzyskać polskie papiery dłużne, jest na poziomie pułapu wyznaczonego dla kraju, tzw. country ceiling). Helaba i Raiffeisen Bank International AG zostaną zaproszone do udziału w transakcji w roli Co-managerów.

Lider polskiego rynku listów zastawnych...

PKO BH jest najbardziej aktywnym bankiem spośród polskich emitentów listów zastawnych – na koniec wartość jego wyemitowanych i pozostających w obrocie listów zastawnych wyniosła 8,9 mld zł. Stanowiło to ok. 54 proc. łącznej wartości wyemitowanych przez polskie banki hipoteczne listów zastawnych pozostających w obrocie. W 2017 r. bank przeprowadził emisje denominowanych w złotych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 1,3 mld zł oraz emisje denominowanych w euro listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 1,1 mld euro.

Podstawę emisji listów zastawnych PKO BH stanowią wyłącznie kredyty mieszkaniowe w złotych polskich, które spełniają konserwatywne kryteria ich udzielania, tak w zakresie oceny zdolności kredytowej, jak i wyceny nieruchomości stanowiących ich zabezpieczenie.

W lutym tego roku PKO BH, jako pierwszy emitent listów zastawnych z Polski, dołączył do The Covered Bond Label, międzynarodowego certyfikatu jakości, którego celem jest zwiększanie transparentności informacji przekazywanych inwestorom.

– Nasze sukcesy motywują nas do dalszego rozwoju. Będziemy konsekwentnie realizować naszą strategię, w tym zwiększać finansowanie portfela kredytów hipotecznych listami zastawnymi, które zamierzamy regularnie emitować, tak na rynku krajowym jak i zagranicznym – dodaje Jakub Niesłuchowski, p.o. prezesa PKO BH (poprzedni prezes, Rafał Kozłowski, w grudniu zrezygnował aby zostać wiceprezesem całego PKO BP).

...i największy bank hipoteczny w Polsce

W 2017 r. portfel kredytowy banku wzrósł niemal dwukrotnie i na koniec 2017 roku jego wartość przekroczyła 16 mld zł, co przełożyło się na poprawę wyników finansowych. Zysk netto wzrósł w porównaniu z 2016 rokiem prawie czterokrotnie i wyniósł ponad 51 mln zł. Tak dynamiczny rozwój był możliwy zarówno dzięki udzielaniu przez Bank nowych kredytów mieszkaniowych, ale gównie dzięki przenoszeniu takich kredytów z PKO BP.

– Rok 2017 był dla nas szczególnie ważny. Umocniliśmy swoją obecność na międzynarodowym rynku listów zastawnych, a także zdobyliśmy pozycję lidera na rynku banków hipotecznych w Polsce – zarówno pod względem sumy aktywów oraz wielkości portfela kredytów hipotecznych, jaki i wartości wyemitowanych listów zastawnych pozostających w obrocie – mówi Jakub Niesłuchowski.

Dwa pozostałe banki hipoteczne, działające w Polsce, to Pekao Bank Hipoteczny oraz mBank Hipoteczny.