Akcjonariusze Idea Banku zdecydują 16 marca 2021 roku o emisji w trybie subskrypcji prywatnej od 35 do 100 mln akcji serii P z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru - podał bank w projektach uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Pod względem rozwodnienia to potencjalnie spora emisja, bo teraz kapitał banku dzieli się na 78,4 mln walorów. Wciąż jednak możliwe do pozyskania środki będą relatywnie nieduże w porównaniu z niedoborem kapitałowym. Cena emisyjna nie ma wynieść 2 zł za akcję (nie może być niższa, bo 2 zł to wartość nominalna akcji banku, kurs na GPW to 1,58 zł), zatem może pozyskać 70-200 mln zł. Dla porównania bank ma tyko 165 mln zł kapitału własnego, luka kapitałowa szacowana jest na 1 mld zł.
Idea Bank podał, że akcje serii P zostaną zaoferowane spółkom LC Corp B.V. i Getin Holding, z którymi bank nie później niż do 31 marca 2021 r. zawrze umowy objęcia akcji. LC Corp B.V. to wehikuł inwestycyjny Leszka Czarneckiego, Getin Holding zaś to główny akcjonariusz Idea Banku. Projekt uchwały przewiduje, że wpłaty na akcje serii P, które zostaną zaoferowane spółce LC Corp B.V., zostaną dokonane przez potrącenie wierzytelności banku o zapłatę ceny emisyjnej tych akcji z wierzytelnością o zapłatę ceny sprzedaży akcji spółki Idea Getin Leasing. Ważne zatem będzie to jak zostanie wyceniony Idea Getin Leasing.
Idea Bank podał, że przeprowadzenie emisji akcji jest elementem działań naprawczych prowadzonych przez bank, ukierunkowanych na poprawę jego sytuacji kapitałowej. To druga w ostatnim czasie planowana emisja akcji w trybie prywatnym. Jesienią akcjonariusze zgodzili się na emisję 12,5-50 mln walorów serii O po 2 zł za akcję, czyli kredytodawca mógł pozyskać dzięki temu maksymalnie 25-100 mln zł.
Dzisiaj Idea Bank poinformował, że skierował do Getin Holdingu ofertę nabycia w trybie subskrypcji prywatnej 12,5 mln akcji imiennych serii O. Oferta może zostać przyjęta przez Getin Holding w terminie do 20 grudnia tego roku. Pierwotnie akcje miały zostać zaoferowane do objęcia zarówno Getin Holdingowi jak i LC Corp B.V., ale ten drugi podmiot zawiadomił, że nie będzie uczestniczył w objęciu akcji.
