Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2026
Data sporządzenia: 2026-03-27
Skrócona nazwa emitenta
SELENA FM S.A.
Temat
Zawarcie Konsorcjalnej Umowy Kredytowej oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu negocjacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Spółki Selena FM S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 27.03.2026 r. Spółka wraz z niektórymi spółkami zależnymi zawarła z Kredytodawcami i Agentem Zabezpieczeń pakiet umów kredytów terminowych i kredytów obrotowych (dalej: „Konsorcjalna Umowa Kredytowa”).

Najistotniejsze warunki Konsorcjalnej Umowy Kredytowej są następujące:
1. Cel finansowania: refinansowanie istniejących kredytów nieodnawialnych zawartych przez Spółkę i jej spółki zależne, potencjalne akwizycje, finansowanie kapitału obrotowego oraz inne inwestycje;
2. Okres finansowania: linie obrotowe - 3 lata; linie inwestycyjne - 6 lat, z opcją wydłużenia do 7 lat;
3. Kwota finansowania: maksymalnie do 255 mln EUR (ok. 1.093 mln PLN wg średniego kursu NBP z dnia 27.03.2026 r. 1 EUR = 4,2858 PLN), w tym finansowanie krótkoterminowe 100 mln EUR i finansowanie inwestycyjne 155 mln EUR;
4. Kredytobiorcy: Selena FM S.A., Selena S.A., Selena Industrial Technologies sp. z o.o.;
5. Kredytodawcy: BNP Paribas Bank Polska S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Santander Bank Polska S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A.;
6. Agent Zabezpieczeń: BNP Paribas Bank Polska S.A.;
7. Oprocentowanie: w zależności od linii i waluty: EURIBOR3M / EURIBOR1M + marża, WIBOR3M / WIBOR 1M+ marża, SOFR + marża;
8. Zabezpieczenia:
- gwarancje spółek zależnych Emitenta (Selena Iberia s.l.u., Imperalum Sociedade Comercial de Revestimentos e Impermeabilizacoes S.A., Uniflex srl),
- gwarancja Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.,
- zastawy na środkach trwałych i zapasach Kredytobiorców,
- hipoteka na nieruchomościach Selena Industrial Technologies sp. z o.o.,
- cesje wierzytelności z polis ubezpieczeniowych Kredytobiorców,
- cesje wybranych wierzytelności handlowych Kredytobiorców,
- zastawy na rachunkach bankowych Kredytobiorców i nieodwołalne pełnomocnictwa,
- zastaw na akcjach wybranych targetów nabywanych przez Emitenta w ramach finansowanych akwizycji,
- oświadczenia o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorców.
Pozostałe istotne warunki Konsorcjalnej Umowy Kredytowej nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu finansowania.

Zawarcie Konsorcjalnej Umowy Kredytowej spowoduje konsolidację bieżącego długu Kredytobiorców w bankach BNP Paribas Bank Polska S.A. (wynikającego z umowy wielocelowej linii kredytowej z dnia 26 listopada 2013 r. z późniejszymi zmianami), Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (wynikającego z umowy limitu kredytu wielocelowego z dnia 30 września 2016 r. z późniejszymi zmianami oraz umowy kredytu inwestycyjnego z dnia 10 października 2024 r.), Santander Bank Polska S.A. (wynikającego z umowy o MultiLinię kredytową z dnia 16 listopada 2018 r. z późniejszymi zmianami oraz umowy o walutowy kredyt inwestycyjny z dnia 12 grudnia 2024 r.) oraz Credit Agricole Bank Polska S.A. (wynikającego z umowy linii na gwarancje i akredytywy z dnia 11 kwietnia 2019 r. z późniejszymi zmianami) (dalej: „Umowy Kredytowe”). Umowy Kredytowe (za wyjątkiem umowy o walutowy kredyt inwestycyjny z dnia 12 grudnia 2024 r. zawartej z Santander Bank Polska S.A.) były przedmiotem wcześniejszych raportów bieżących Emitenta (ostatnie raporty bieżące: RB nr 14/2025 (BNP Paribas Bank Polska S.A.), RB nr 22/2024 oraz RB nr 29/2025 (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.), RB nr 26/2024 (Santander Bank Polska S.A.), RB nr 3/2026 (Credit Agricole Bank Polska S.A.)). W związku z zawarciem Konsorcjalnej Umowy Kredytowej Umowy Kredytowe zostaną aneksowane, podporządkowane warunkom Konsorcjalnej Umowy Kredytowej, a istniejące na podstawie tych Umów Kredytowych finansowanie będzie stanowiło część limitów dla finansowania krótkoterminowego w ramach Konsorcjalnej Umowy Kredytowej. Zgodnie z warunkami Konsorcjalnej Umowy Kredytowej dotychczasowe zabezpieczenia udzielane przez Kredytobiorców w ramach Umów Kredytowych będą stanowiły zabezpieczenie wierzytelności Kredytodawców z Konsorcjalnej Umowy Kredytowej.

W związku z powyższym, Emitent informuje, że dalsze raportowanie zdarzeń związanych z Umowami Kredytowymi będzie się odbywać w ramach raportowania zdarzeń związanych z Konsorcjalną Umową Kredytową, o ile zdarzenia te będą miały istotne znaczenie dla tej umowy lub będą stanowiły jej istotną zmianę.

Konsorcjalna Umowa Kredytowa została zawarta w wyniku procesu negocjacji, który został rozpoczęty dnia 23 września 2025 r., kiedy Spółka zakwalifikowała informację o rozpoczęciu procesu negocjacji dokumentów związanych z Konsorcjalną Umową Kredytową jako informację poufną i podjęła decyzję o opóźnieniu jej publikacji.

Podstawą opóźnienia publikacji przedmiotowej informacji była ochrona uzasadnionych interesów Spółki, tj. podanie tej informacji do wiadomości publicznej wcześniej mogłoby mieć negatywny wpływ na możliwość zawarcia Konsorcjalnej Umowy Kredytowej i pozycję negocjacyjną Spółki. Ujawnienie informacji poufnej o prowadzonych negocjacjach mogło w sposób negatywny wpłynąć na konkurencyjność Spółki, jej relacje biznesowe z partnerami negocjacyjnymi (bankami), a także wprowadzić w błąd inwestorów, co do prawdopodobieństwa pozytywnego zakończenia negocjacji Konsorcjalnej Umowy Kredytowej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-03-27 Sławomir Majchrowski Prezes Zarządu
2026-03-27 Aleksander Solski Członek Zarządu