Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 46 / 2025
Data sporządzenia: 2025-09-25
Skrócona nazwa emitenta
MENNICA
Temat
Zmiana warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Mennica Towers GGH MT spółki z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2025 z dnia 11 września 2025 r., Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka" lub „Emitent") informuje, że w związku ze spłatą m.in. przez Spółkę zadłużenia (kwoty wykupu oraz kwoty odsetek) Mennica Towers GGH MT spółki z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. („Mennica Towers") z tytułu wyemitowanych przez Mennica Towers obligacji („Obligacje") należących do GGH PF Project 3 GGH Management 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w upadłości („Zastawca”) poprzez uiszczenie na rzecz Zastawcy świadczeń pieniężnych (przy łącznym zaangażowaniu finansowym Spółki na poziomie 279.942.739,54 PLN, w tym kwoty 92.604.752,80 PLN z tytułu subrogacji części Obligacji), Spółka wstąpiła w prawa zaspokojonego wierzyciela zgodnie z art. 518 Kodeksu Cywilnego, stając się tym samym obligatariuszem w stosunku do części Obligacji.
W dniu 25 września 2025 r., Mennica Towers, na podstawie porozumienia z obligatariuszami (w tym Spółką) („Porozumienie”), postanowiła dokonać zmiany warunków emisji Obligacji, w szczególności ustalając, że:
1) Dzień Wykupu Obligacji będzie przypadał na 1 lutego 2027 roku,
2) od dnia 1 października 2025 r. oprocentowanie Obligacji każdej serii będzie wynosić 5,82% (WIBOR 3M z dnia 25 września 2025 r. powiększony o marżę wynoszącą 1,1% w skali roku),
3) usuwa się wszelkie postanowienia dotyczące podporządkowania spłaty Obligacji spłacie kredytu budowlanego do kwoty 131.500.000 EUR udzielonego Mennica Towers na podstawie umowy kredytów z dnia 3 stycznia 2019 r. (z późniejszymi zmianami) zawartej pierwotnie przez Mennica Towers z konsorcjum banków, tj.: mBank S.A. (jako organizatorem, agentem zabezpieczenia i pierwotnym kredytodawcą), Santander Bank Polska S.A. (jako organizatorem i pierwotnym kredytodawcą) oraz Bankiem Ochrony Środowiska S.A. (jako organizatorem i pierwotnym kredytodawcą), oraz
4) usuwa się wszelkie postanowienia dotyczące ograniczenia co do przenoszenia praw z Obligacji oraz ustanawiania obciążeń na Obligacjach.
Zgodnie z art. 90i ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) do Porozumienia jako istotnej transakcji w rozumieniu art. 90h ust.1 pkt 1 Ustawy o ofercie, przepisów art. 90i ust. 1 i 2 nie stosuje się.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-09-25 Katarzyna Budnicka- Filipiuk Prezes Zarządu
2025-09-25 Siemowit Kalukiewicz Członek Zarządu