Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 33 / 2023
Data sporządzenia: 2023-07-28
Skrócona nazwa emitenta
CREOTECH INSTRUMENTS S.A.
Temat
Strategia finansowania projektów kosmicznych. Podjęcie decyzji o zamiarze emisji akcji.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Creotech”) informuje o podjęciu decyzji o zamiarze emisji nowych akcji Spółki w związku z wypracowaniem strategii finansowania projektów kosmicznych związanych z wykorzystaniem produkowanych przez Spółkę platform mikrosatelitarnych.
Etap rozwoju działalności Spółki pozwala na realizację pierwszych dużych projektów komercyjnych. Spółka dąży do tego, aby uczestniczyć w istotnych projektach kosmicznych w kraju i zagranicą.
Spółka jest zainteresowana uczestnictwem w projektach krajowych jako dostawca technologii satelitarnych zaspokajających potrzeby publiczne oraz w projektach obronnych. Na terenie UE będzie dążyć do zdobycia pozycji regionalnego lidera i firmy skupiającej kompetencje konieczne do realizacji znaczących projektów oraz uczestniczyć w projektach obronnych.
W projektach finansowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną („ESA”) Spółka jest zainteresowana zwiększeniem swojego udziału w dostawach satelitów dla ESA, stając się firmą pierwszego wyboru w technologiach mikrosatelitarnych (dostawca własnych platform w 1 etapie do 100kg, z możliwością przeskalowania do 200kg).
Ponadto, Spółka będzie intensyfikować swój udział w międzynarodowych projektach komercyjnych z zamiarem osiągnięcia statusu wiodącego dostawcy platform satelitarnych do zastosowań biznesowych.
Realność powyższych założeń potwierdzają dotychczasowe osiągniecia Spółki m.in.: (i) realizacja projektów EagleEye i PIAST, (ii) zawarcie umowy ze Skarbem Państwa - Agencją Uzbrojenia na realizację projektu "Przemysłowe studium wykonalności projektu konstelacji mikrosatelitów optoelektronicznych Ziemi"; (projekt wykonywany jest w konsorcjum, w którym liderem jest Spółka, zaś członkiem Airbus Defence And Space z siedzibą we Francji), oraz (iii) realizacja projektu pt. "REACTS: Responsive European Architecture for Space" zgłoszonego przez konsorcjum z udziałem Spółki, którego celem jest zapewnienie państwom członkowskim UE nowej, przełomowej i opartej na współpracy zdolności obronnej.
Spółka prowadzi również rozmowy na różnym poziomie zaawansowania z ESA, Ministerstwem Obrony Narodowej w Polsce, UE i podmiotami komercyjnymi na dostawę platform i udział w szeregu różnych projektów naukowych i komercyjnych.
W szczególności w ramach ogłoszonego budżetu ESA Spółka zidentyfikowała 8 projektów, w ramach których mogłaby dostarczyć własną platformę satelitarną. Zgodnie z przyjętą strategią wkład Polski do ESA zostanie istotnie zwiększony w latach 2023-2025 r. Mechanizm składki krajowej do ESA polega na odzyskiwaniu wpłaconych przez dany kraj środków poprzez przyszłe projekty i zlecenia od ESA dla krajowych przedsiębiorców, którzy mają zrealizować dane misje kosmiczne samodzielnie lub w konsorcjach. W przypadku wybrania Spółki do udziału w realizacji tych projektów, Creotech szacuje, że jego udział mógłby sięgnąć poziomu 30 - 50 mln EUR rocznie. Aktualnie Creotech prowadzi rozmowy z ESA na temat czterech różnych misji kosmicznych opartych na jej autorskiej platformie HyperSat. W opinii Zarządu Creotech jest w Europie Środkowej firmą pierwszego wyboru dla ESA (ponad 25 wspólnie zrealizowanych projektów na przestrzeni ostatnich 10 lat od momentu przystąpienia Polski do ESA w 2012 roku).
Szacowany udział Creotech w projektach będących przedmiotem rozmów z ESA (o których mowa powyżej), MON i UE może osiągnąć kwotę do ok. 300 mln EUR w okresie najbliższych lat, w zależności od wielu różnych zmiennych czynników.
Creotech rozpoczął również rozmowy z podmiotami komercyjnymi na dostawę platform mikrosatelitarnych.
Dla efektywnej realizacji zakładanej strategii rozwoju, Zarząd podjął decyzję o konieczności wzmocnienia kapitałowego Spółki, w szczególności z przeznaczeniem pozyskanych środków na: (i) rozbudowę portfolio produktowego, w tym prace badawczo – rozwojowe nad przeskalowaniem platformy HyperSat do 200kg, która będzie stanowiła odpowiedź na oczekiwania rynkowe, (ii) rozwój zdolności produkcyjnych i przystosowanie firmy do rosnącej skali działalności, oraz (iii) rozbudowę działu sprzedażowego i komercjalizację produktów Spółki.
Dla realizacji powyższych celów, Zarząd Spółki zamierza zwołać Walne Zgromadzenie, którego punktem porządku obrad będzie podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Doradcą Spółki przy przeprowadzeniu planowanej emisji nowych akcji będzie CC Group – stały doradca IR oraz doradca finansowy Spółki, a do roli menadżerów oferty zostali wybrani Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie Pekao, Pekao Investment Banking S.A. oraz TRIGON Dom Maklerski S.A. Możliwość przeprowadzenia planowanej emisji akcji będzie zależała m.in. od podjęcia przez Walne Zgromadzenie i Zarząd Spółki stosownych uchwał oraz warunków rynkowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis