Olivia Fin Sp. z o.o. S.K.A. - Dokonanie warunkowego przydziału obligacji serii S

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2023

Data sporządzenia: 2023-03-30

Skrócona nazwa emitenta

Olivia Fin Sp. z o.o. S.K.A.

Temat

Dokonanie warunkowego przydziału obligacji serii S

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2023 z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie rozpoczęcia oferty publicznej obligacji serii S ("Obligacje"), Zarząd komplementariusza spółki Olivia Fin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 30 marca 2023 r. Emitent dokonał warunkowego przydziału 11.500 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 11.500.000 PLN. Ostateczny przydział i wydanie Obligacji zostaną dokonane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w dniu emisji zaplanowanym na 13 kwietnia 2023 r., na skutek realizacji instrukcji rozliczeniowych i opłacenia przez inwestorów Obligacji przydzielonych im warunkowo zgodnie z decyzją Emitenta. Podsumowanie informacji o Obligacjach: Planowana data emisji: 13 kwietnia 2023 r. Data wykupu: 13 października 2026 r. Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M, marża 6%. Okres subskrypcji: 17-29 marca 2023 r. Data warunkowego przydziału papierów wartościowych: 30 marca 2023 r. Liczba obligacji objętych subskrypcją: 11.500. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 25.926. Średnia stopa redukcji: Emitent dokonywał redukcji zapisów na poziomie 55,64%. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 11.500. Cena po jakiej Obligacje były obejmowane 1.000 zł za jedną Obligację. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosiła 1.000 zł. Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 236. Liczba podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 236. Informacja czy osoby, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: Podmioty powiązane z Emitentem nie nabywały Obligacji. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: w ofercie obligacji nie uczestniczyli subemitenci. Łączne koszty emisji wyniosły: 367 500 zł i składały się wyłącznie z kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty. Metoda rozliczenia kosztów emisji obligacji w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Koszty emisji obligacji zostały zaliczone do czynnych rozliczeń międzyokresowych i będą odnoszone w koszty operacyjne proporcjonalnie do okresu zapadalności obligacji, do bieżącego okresu oraz przyszłych okresów sprawozdawczych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Olivia Fin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

Olivia Fin Sp. z o.o. S.K.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-309 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

al. Grunwaldzka 472C/3 p.

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

GDANSKGOGLOBAL.BIZ.PL/OG/INFORMACJE

(e-mail) (www)

9571070234 221940108

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-03-30 Krzysztof Raćkos Prokurent Krzysztof Raćkos

2023-03-30 Ryszard Pinker Prokurent Ryszard Pinker