ROBYG S.A. - Potencjalna emisja obligacji przez ROBYG S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2022

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

ROBYG S.A.

Temat

Potencjalna emisja obligacji przez ROBYG S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje, że rozważa wyemitowanie w terminie do 31 grudnia 2022 roku obligacji niezabezpieczonych, w ramach programu do maksymalnej kwoty 500.000.000 PLN (słownie: pięćset milionów złotych) („Kwota Programu”) (”Program Emisji Obligacji”), o którym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 3/2021 z 17 maja 2022 r.. Maksymalna wartość nominalna obligacji, które mają zostać wyemitowane, zostanie ustalona na późniejszym etapie. Termin zapadalności wyemitowanych obligacji będzie wynosił do 3 lat od dnia emisji. Emisja obligacji będzie przeprowadzana w trybie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2244, z późn. zm), z której przeprowadzeniem nie wiąże się obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE oraz odpowiednio w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1983, z późn. zm.) ani innego dokumentu ofertowego wymaganego przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego (poza propozycją nabycia obligacji). Oferującymi w ramach Programu Emisji Obligacji będą mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „mBank”) oraz Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Pekao”), z którymi Spółka uprzednio zawarła stosowną umowę, o której Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 3/2021 z 17 maja 2022 r. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w związku z zamiarem przeprowadzenia powyższej emisji obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, Spółka zaproponuje obligatariuszom posiadającym obligacje serii PA wyemitowane przez Spółkę w dniu 29 marca 2018 r. odkup całości lub części takich obligacji na zasadach wskazanych w późniejszym terminie przez Spółkę. Spółka poinformuje odrębnym raportem o realizacji zamiarów Spółki odnośnie powyższej emisji, jej maksymalnej kwocie oraz odkupu obligacji serii PA.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ROBYG S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-972 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Rzeczypospolitej 1

(ulica) (numer)

(22) 419 11 00 (22) 419 11 03

(telefon) (fax)

[e-mail] www.robyg.com.pl

(e-mail) (www)

525-23-92-367 140900353

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-11-10 Marta Hejak Artur Ceglarz Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A. Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.