AFORTI HOLDING S.A. - Zawarcie Umowy Inwestycyjnej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2022

Data sporządzenia: 2022-04-28

Skrócona nazwa emitenta

AFORTI HOLDING S.A.

Temat

Zawarcie Umowy Inwestycyjnej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 3/2022 z dnia 10 stycznia 2022 roku informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent wraz z jego spółka zależną Aforti Collections S.A. (dalej: „Inwestor”) zawarł Umowę Inwestycyjną z akcjonariuszami spółki For-Net S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), w której strony określiły warunki realizacji inwestycji w Spółkę, polegającej na nabyciu przez Aforti Collectons S.A. 100% akcji For-Net S.A. o wartości ponad 11 mln PLN w zamian za objecie akcji nowej emisji w podwyższonym kapitale zakładowym Aforti Collections S.A. przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz jej dofinansowania. Inwestycja zostanie zrealizowana po spełnieniu następujących warunków: - spółka For-Net Inwestycje sp. z o.o. zawrze umowę kupna Obligacji serii R Spółki; - Spółka rozwiąże wszelkie umowy współpracy z Podmiotami Powiązanymi z akcjonariuszami Spółki z wyjątkiem umów dotyczących obsługi księgowej i umów najmu lokalu; - Walne Zgromadzenie Spółki podejmie uchwały w sprawie: wyboru nowej Rady Nadzorczej Spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, które zostaną zaoferowane wyłącznie Inwestorowi; - Spółka zawrze z For-Net Inwestycje sp. z o.o. umowę pożyczki o treści i warunkach zaakceptowanych przez Inwestora; - Inwestor zawrze ze Spółką umowę objęcia akcji nowej emisji; - Walne Zgromadzenie Inwestora podejmie stosowne uchwały; - do dnia zamknięcia transakcji nie wystąpi żadna istotna negatywna zmiana. Ponadto Strony w Umowie Inwestycyjnej ustaliły również: - zasady ładu korporacyjnego w tym zakaz konkurencji oraz uprawnienia osobiste w zakresie powoływania członków rady nadzorczej. - ograniczenia w zbywaniu akcji Inwestora (każdy akcjonariusz Spółki, będący stroną Umowy Inwestycyjnej objęty jest zakazem zbywania i obciążania akcji nowej emisji Inwestora do dnia 30 maja 2025); - prawo pierwszeństwa nabycia akcji Inwestora dla Emitenta w przypadku zamiaru ich sprzedaży przez stronę Umowy Inwestycyjnej do dnia 30 maja 2027 r. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy inwestycyjnej w przypadku niewypełnienia jej postanowień przez inną stronę. Szczegółowe zasady i sposób realizacji poszczególnych wspólnych działań, o których mowa powyżej, ustalane będą w odrębnie zawieranych umowach. Spółka posiada ugruntowaną pozycję na rynku polskim, specjalizuje się w obsłudze funduszy sekurytyzacyjnych oraz podmiotów z branży finansowej. Akwizycja podmiotu z branży windykacyjnej przez spółkę zależną Emitenta związana jest z kolejnym etapem działań zmierzającym do dalszej realizacji strategii Grupy Kapitałowej Emitenta. O dalszych etapach inwestycji Emitent będzie informował w stosownych raportach bieżących.

Załączniki

Plik Opis

Aforti-Holding-RB-ESPI-11-2022- Umowa inwestycyjna.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

AFORTI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

AFORTI HOLDING S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-613 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Tytusa Chałubińskiego 8 XXV p.

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.afortiholding.pl

(e-mail) (www)

525-245-37-55 141800547

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-04-28 Klaudiusz Sytek Prezes Zarządu