| Zarząd Introl S.A. informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2008 roku została zawarta pomiędzy Emitentem a sześcioma osobami fizycznymi umowa inwestycyjna dotycząca nabycia przez INTROL S.A. udziałów w spółce Zakład Projektowania Technologii i Automatyki PRO-ZAP sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim wpisanej do KRS pod nr 0000191807 (dalej "PRO-ZAP sp. z o.o.", "Spółka") oraz podwyższenia kapitału zakładowego w PRO-ZAP sp. z o.o. Umowa inwestycyjna przewiduje nabycie przez Introl S.A. w trzech etapach łącznie 100 udziałów o wartości nominalnej 50.000 zł, tj. 500 zł każdy, stanowiących 100 % kapitału zakładowego PRO-ZAP sp. z o.o. za łączną kwotę 5.600.008 zł. Realizacja wykupu udziałów przebiegać będzie następująco: W I Etapie, który został zrealizowany w dniu 16.04.008r, INTROL S.A. odkupił od sześciu osób fizycznych – wspólników PRO-ZAP sp. z o.o. łącznie 84 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy tj o łącznej wartości nominalnej 42.000 zł, stanowiących 84 % kapitału zakładowego PRO-ZAP sp. z o.o. i 84% głosów na zgromadzeniu wspólników, za łączną kwotę 2.500.008 zł, tj. 29.762 zł za jeden udział. W ramach realizacji Etapu II - do dnia 30 czerwca 2009 roku Introl S.A. zakupi kolejne pięć udziałów w kapitale zakładowym Spółki za łączną kwotę 1.033.000 zł., tj. 206.600 zł za jeden udział, przy czym Emitent nabędzie powyższe udziały za wskazaną cenę, pod warunkiem wypracowania przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2008 w kwocie co najmniej 1 mln zł. Jeżeli w II Etapie nie dojdzie do nabycia udziałów, zostaną one odkupione w III Etapie, pod warunkiem spełnienia przesłanek nabycia udziałów w III Etapie. W ramach realizacji Etapu III - jeżeli w ciągu lat obrotowych 2008, 2009, 2010 PRO-ZAP sp. z o.o. wypracuje zysk netto w łącznej kwocie co najmniej 3.000.000 zł, INTROL S.A. w terminie do dnia 31 marca 2011 roku zakupi pozostałe udziały w PRO-ZAP sp. z o.o. należące do osób fizycznych: a)11 udziałów za łączną kwotę 2.067.010 zł , jeżeli II Etap został zrealizowany;bąd¼ b)16 udziałów za łączną kwotę 3.100.000 zł, w przypadku gdy w II Etapie nie doszło do nabycia udziałów. Umowa przewiduje, iż w razie wypracowania przez spółkę PRO-ZAP sp. z o.o. zysku w wyższej niż założona wysokości, cena za udziały nabywane w III Etapie zostanie proporcjonalnie podwyższona. Obok opisanego mechanizmu nabywania przez INTROL S.A. udziałów w PRO-ZAP sp. z o.o. umowa inwestycyjna reguluje kwestię podwyższenia kapitału w PRO-ZAP sp. z o.o. Umowa przewiduje podwyższenie kapitału zakładowego PRO-ZAP sp. z o.o. z kwoty 50.000 zł. o kwotę 2.400 000 zł do kwoty 2.450.000 zł i objęcie nowoutworzonych 4.800 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy tj. łącznie 2. 400.000 zł.przez INTROL S.A. Nowoutworzone udziały zostaną pokryte przez INTROL S.A. wkładem pieniężnym w kwocie 2.400.000 zł. Umowa inwestycyjna przewiduje, iż środki uzyskane z podwyższenia kapitału zakładowego przez PRO-ZAP sp. z o.o. zostaną przeznaczone na zakup aktywów trwałych wykorzystywanych przez PRO-ZAP sp. z o.o. tj. nieruchomości, środków transportu, środków produkcji oraz wyposażenia pomieszczeń biurowych, warsztatowych i magazynowych od spółki jawnej pod firmą Ignacy Wierzba Zakład Projektowania Technologii i Automatyki PRO – ZAP spółka jawna. Pomiędzy Introl S.A., osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a zbywającymi udziały PRO-ZAP sp. z o.o. nie występują żadne powiązania. ¬ródłem finansowania nabycia udziałów są środki pozyskane z emisji akcji serii D. Nabyte udziały traktowane będą jako długoterminowa lokata kapitałowa Introl S.A. Kryterium będące podstawą uznania nabycia aktywów finansowych za znaczące jest fakt, iż nabyte udziały stanowią co najmniej 20% kapitału zakładowego PRO-ZAP sp. z o.o. PRO-ZAP sp. z o.o. oferuje usługi w zakresie automatyzacji procesów przemysłowych. | |
