| Dane dotyczące obligacji zamiennych serii C (par. 5 ust. 1 pkt 11 w związku z par. 17 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) Zarząd Tras – Intur SA podaje do publicznej wiadomości, że ZWZ Spółki zakończonym w dniu 22 czerwca 2006 podjęło uchwałę o emisji obligacji serii C zamiennych na akcje serii K. Charakterystyka emitowanych obligacji: 1) celem wyemitowanych obligacji serii C jest wydanie ich obligatariuszom posiadającym obligacje serii A i B wyemitowane przez Spółkę w 2002 roku. Obecnie emitowane papiery wartościowe, poprzez obniżenie ceny konwersji umożliwią obligatariuszom dokonanie zamiany na akcje Spółki; 2) Rodzaj emitowanych obligacji – zwykłe na okaziciela 3) Wielkość emisji – 8.200.000 zł (820 sztuk o wartości nominalnej 10.000 zł każda); 4) Wartość nominalna jednej obligacji – 10.000 zł, cena emisyjna – 10.000 zł; 5) Warunki wykupu - wykup obligacji przez Spółkę nastąpi nie pó¼niej niż do dnia 30 czerwca 2009 roku, przy czym każdy Obligatariusz może żądać wykupu obligacji poprzez ich zamianę na Akcje. Oprocentowanie obligacji - z Obligacjami Serii C związane jest uprawnienie posiadacza obligacji do otrzymywania odsetek liczonych od wartości nominalnej obligacji w wysokości 7,5% w skali roku (oprocentowanie stałe). 6) Zabezpieczenia - obligacje nie są zabezpieczone; 7) Wartość zaciągniętych zobowiązań oraz perspektywy ich kształtowania: wartość zobowiązań wg stanu na 31.03.2006 - krótkoterminowe 34.150 tys. zł; - długoterminowe 11.328 tys. zł; Spółka spodziewa się w kolejnych latach wzrostu poziomu zobowiązań krótkoterminowych w miarę rozwoju prowadzonej działalności w granicach 10-15% rocznie. Zobowiązania długoterminowe, do momentu wykupu obligacji prawdopodobnie pozostaną na porównywalnym poziomie ; 8) Przedsięwzięcie, które jest finansowane z emisji - emisja obligacji jest przeprowadzana w celu zamiany obligacji serii A i B na obligacje serii C. Emisja nie powoduje wpływów pieniężnych dla Spółki. 9) Zasady przeliczenia świadczenia niepieniężnego na pieniężne – z obligacjami nie są związane świadczenia niepieniężne; 10) Zastaw lub hipoteka na zabezpieczenie wierzytelności – obligacje serii C nie są zabezpieczone. 11) Liczba głosów na WZ Emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji serii K: w wyniku konwersji obligacji serii C na akcje serii K może powstać maksymalnie 3.280.000 nowych akcji, co stanowi 3.280.000 głosów na WZ Spółki. Liczba wszystkich akcji Spółki (tożsama z liczbą głosów na WZ Spółki) przy założeniu pełnej konwersji obligacji zamiennych na akcje serii K wyniesie 12.878.490 sztuk. 12) Obligacje są emitowane bez prawa pierwszeństwa | |
