| Zarząd Opoczno S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 17 czerwca 2005 roku została ustalona Cena Sprzedaży Akcji Oferowanych w Ofercie Publicznej i wynosi ona 55 zł za jedną akcję. W dniu 17 czerwca 2005 roku podjęte zostały również decyzje o przesunięciach pomiędzy Transzami, o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w każdej z Transz oraz o ustaleniu ostatecznej łącznej liczby Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie. W wyniku powyższych decyzji ostateczna liczba Akcji Oferowanych sprzedawanych w Publicznej Ofercie wynosi łącznie 8.290.290 Akcji, z czego w Transzy Krajowych Inwestorów Detalicznych oferowanych jest 900.290 Akcji, w Transzy Dużych Inwestorów Krajowych oferowanych jest 3.540.000 Akcji, a w Transzy Instytucjonalnych Inwestorów Zagranicznych oferowanych jest 3.850.000 Akcji. Jednocześnie Wprowadzający podjął decyzję o nieprzydzieleniu jakichkolwiek Akcji z Dodatkowej Puli Akcji. Zarząd Opoczno S.A. informuje także, że w dniu 17 czerwca 2005 roku został podpisany Aneks Cenowy do umowy gwarancyjnej, o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 17/2005 z dnia 1 czerwca 2005 roku. W związku z ustaleniem Ceny Sprzedaży oraz podpisaniem Aneksu Cenowego, wprowadza się następujące zmiany do Prospektu Emisyjnego akcji Spółki opublikowanego w dniu 12 maja 2005 r. ("Prospekt"): Zmiana 1 W pkt 2.1.1 Rozdziału III Prospektu w tabeli na str 31 dokonuje się następujących zmian: Dokonuje się zmiany tytułu nad tabelą, który otrzymuje następujące brzmienie: "Poniższa tabela przedstawia informacje na temat Akcji Oferowanych sprzedawanych w Ofercie Publicznej". W treści tabeli dokonuje się następujących zmian: (i) w kolumnie drugiej "Liczba (w szt.)" w rzędzie zatytułowanym "Razem" dotychczasową liczbę 16.255.471 zastępuje się liczbą 8.290.290, (ii) w kolumnie trzeciej "Wartość nominalna (w zł)" w rzędzie zatytułowanym "Razem" liczbę 162.554.710,00 zastępuje się liczbą .82.902.900,00, (iii) w kolumnie czwartej "Cena Sprzedaży (w zł)" w rzędzie zatytułowanym "Na jednostkę" wpisuje się kwotę 55 zł oraz w rzędzie zatytułowanym "Razem" wpisuje się kwotę 455.965.950,00 zł, (iv) w kolumnie piątej "Nadwyżka Ceny Sprzedaży nad wartością nominalną (w zł)" w rzędzie "Na jednostkę" wpisuje się kwotę 45 zł oraz w rzędzie zatytułowanym "Razem" wpisuje się kwotę 373.063.050,00 zł; (v) w kolumnie szóstej "Szacunkowe prowizje i koszty Oferty (w zł)" w rzędzie "Na jednostkę" liczbę 0,30 zastępuje się liczbą "0,59". Zmiana 2 W pkt 2.11 Rozdziału III na str. 53 Prospektu osiem ostatnich akapitów zastępuje się następującą tabelą: Subemitent deklarujący objęcie papierów wartościowych w ramach umowy: 1) Credit Suisse First Boston (Europe) Limited 2) Citigroup Global Markets Limited Adres (siedziba): 1) One Cabot Square, London E14 4QJ 2) Citigroup Centre, Canada Square, London E14 5LB Wysokość kapitału własnego subemitenta: 1) 789,53 mln USD (na dzień 31.12.2004 r.) 2)3.997,00 mln USD (na dzień 31.12.2003 r.) Liczba papierów wartościowych, których dotyczy umowa: 3.850.000 Akcji Wartość papierów wartościowych, których dotyczy umowa (wg Ceny Sprzedaży): 211.750.000 złotych Wysokość opłaty stałej dla subemitenta (Obejmuje prowizje z tytułu sprzedaży oraz gwarantowania. Dodatkowo Globalny Koordynator jest uprawniony do otrzymania prowizji w wysokości 0,10% wartości Akcji Oferowanych sprzedanych w TIIZ obliczonej według Ceny Sprzedaży. Ponadto Wprowadzający może postanowić o przyznaniu subemitentom dodatkowej prowizji w wysokości 0,75% wartości Akcji Oferowanych sprzedanych w TIIZ obliczonej według Ceny Sprzedaży): Wartość: 4.235.000 złotych Procent: 2.0% Wysokość prowizji dla subemitenta w przypadku objęcia papierów wartościowych w ramach umowy: - Faktyczny koszt nabycia jednego papieru wartościowego przez subemitenta: 53,9 złotych Niezdefiniowane terminy mają znaczenie takie jak w Prospekcie Emisyjnym Spółki. Stabilization/FSA NINIEJSZY RAPORT NIE STANOWI OFERTY ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ANI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY NABYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO RAPORTU LUB JEGO TREŚCI POZA TERYTORIUM POLSKI MOŻE PODLEGAÆ OGRANICZENIOM PRAWNYM. OSOBY, KTÓRE UZYSKAŁY DOSTĘP DO NINIEJSZEGO RAPORTU BĄD¬ JEGO TREŚCI ZOBOWIĄZANE SĄ DO PRZESTRZEGANIA WSZELKICH OGRANICZEÑ DOTYCZĄCYCH ROZPOWSZECHNIANIA DOKUMENTÓW POZA TERYTORIUM POLSKI OPISANYCH W PROSPEKCIE EMISYJNYM, KTÓRE W CAŁOŚCI MAJĄ ZASTOSOWANIE DO ROZPOWSZECHNIANIA NINIEJSZEGO RAPORTU LUB JEGO TREŚCI. | |
