PROVIMI-ROLIMPEX - Przystąpienie Provimi – Rolimpex S.A .do umowy w sprawie kredytowania

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2007

Data sporządzenia: 2007-06-04

Skrócona nazwa emitenta

PROVIMI-ROLIMPEX

Temat

Przystąpienie Provimi – Rolimpex S.A .do umowy w sprawie kredytowania

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Provimi-Rolimpex SA informuje, że w dniu 01.06.2007r. otrzymał potwierdzenie Banku ABN Amro Bank N.V. o zaakceptowaniu przez konsorcjum bankowe oświadczenia Provimi – Rolimpex SA o przystąpieniu tej Spółki, w charakterze jednego z kredytobiorców oraz jednego z poręczycieli, do umów finansowych zawartych, między innymi, przez spółkę Nutrilux S.a.r.l z siedzibą w Luksemburgu (podmiot pośrednio dominujący wobec Provimi – Rolimpex SA) z grupą banków, zapewniających udostępnienie spółkom należącym do Grupy Kapitałowej Provimi linii kredytowych długoterminowych i krótkoterminowych, gwarancji bankowych, akredytyw i innych instrumentów finansowych. W skład konsorcjum bankowego wchodzą: JP Morgan Plc, ABN AMRO Bank N.V., Credit Suisse International. Udział Provimi – Rolimpex SA w łącznej kwocie kredytowania będzie zależał od bieżącego zapotrzebowania na finansowanie działalności Spółki i jej rozwoju. Nowe linie kredytowe zastąpią większość linii kredytowych wykorzystywanych do tej pory przez Provimi – Rolimpex SA w ramach umowy konsorcjalnej z dnia 28.06.2005r., o której podpisaniu Spółka informowała w komunikacie nr 30/2005 z dnia 29.06.2005r. Według stanu na 31.05.2007r. zadłużenie Spółki z tytułu tych umów wynosiło 87,5 mln. PLN. Nowe umowy finansowe zapewnią Provimi-Rolimpex SA możliwość zwiększania wykorzystania kredytów przez Spółkę, w zależności od potrzeb w okresie kredytowania. Umowy te zapewnią Provimi – Rolimpex SA dłuższy okres kredytowania – od 7 do 9 lat, oraz większą dostępność finansowania. Podstawową walutą kredytów dla Provimi – Rolimpex SA jest PLN z możliwością zmiany waluty na USD lub euro. Oprocentowanie kredytów jest zmienne, oparte o stopę WIBOR (lub w przypadku zmiany waluty na USD lub euro, odpowiednio, LIBOR lub EURIBOR) powiększoną o marżę banków. Zawarte umowy przewidują koszty opłat prowizji bankowych i eksperckich związanych z zaciągnięciem kredytu, w proporcji do udziału Spółki w łącznej kwocie kredytowania. Umowy finansowe związane z kredytowaniem przewidują udzielenie wzajemnych gwarancji spłaty zobowiązań zaciąganych przez spółki z Grupy Kapitałowej Provimi oraz zabezpieczenia, które w odniesieniu do Provimi – Rolimpex SA będą obejmowały zastawy rejestrowe na składnikach majątkowych i przelew na zabezpieczenie wierzytelności handlowych. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% kapitałów własnych Provimi – Rolimpex SA.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-06-04 Witold Karwan Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Witold Karwan

2007-06-04 Rafał Nawrocki Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Rafał Nawrocki