| Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) Central European Distribution Corporation ("CEDC") informuje niniejszym o zamiarze przeprowadzenia publicznej oferty sprzedaży 3.125.000 swoich akcji zwykłych (ang. shares of common stock) ("Akcje"). CEDC zamierza udzielić subemitentom opcji zakupu do 312.500 dodatkowych akcji zwykłych, w celu pokrycia dodatkowego przydziału akcji, ważnej przez okres 15 dni. Akcje będą sprzedawane w ramach oferty zgodnie z oświadczeniem na Formularzu S-3 składanym w związku z wcześniejszą rejestracją emisji akcji (ang. shelf registration statement on Form S-3) w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. Securities and Exchange Commission). J.P. Morgan będzie pełnił rolę jedynego podmiotu prowadzącego księgę popytu (ang. sole book-running manager) oraz Globalnego Współkoordynatora Oferty (ang. joint globar coordinator) w ramach oferty Akcji, natomiast Jefferies & Company będą pełnić rolę Współzarządzającego Ofertą (ang. joint lead manager) oraz Globalnego Współkoordynatora Oferty (ang. joint global coordinator). Informacja zawarta w niniejszym raporcie nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna papierów wartościowych i jest ogłaszana w Stanach Zjednoczonych Ameryki zgodnie z Regulacją 134 amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z roku 1933 (ang. Securities Act of 1933). Oferta zostanie złożona tylko i wyłącznie w formie prospektu, w tym suplementu prospektu, stanowiącego część obowiązującego zgłoszenia rejestracyjnego. Kopie prospektu dotyczącego oferty Akcji będzie można uzyskać od J.P. Morgan, 4 Chase Metrotech Center, CS Level, Brooklyn, NY 11245, numer telefonu +1 718 242 8002, nr faksu +1 718 242 8003 lub od Jamesa Archbolda, Dyrektora ds. Relacji Inwestorskich, Central European Distribution Corporation, numer telefonu: 1-610-660-7817, adres: Two Bala Plaza, Suite 300, Bala Cynwyd, Pennsylvania 19004. Prospekt można przeglądać na stronie internetowej amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd pod adresem http://www.sec.gov. Oferta sprzedaży Akcji nie będzie przeprowadzana na terytorium Polski. Informacja zawarta w niniejszym raporcie zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu amerykańskiej ustawy reformującej postępowanie procesowe w sprawach dotyczących papierów wartościowych z roku 1995 (ang. Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych obecnie czynników ryzyka i niepewności, przez co faktyczne wyniki, działalność lub osiągnięcia CEDC mogą się istotnie różnić od przyszłych wyników, działalności lub osiągnięć przedstawionych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Przestrzega się inwestorów, że stwierdzenia dotyczące przyszłości nie są gwarancją przyszłych wyników i nie należy pokładać nadmiernego zaufania w takich stwierdzeniach. CEDC nie zobowiązuje się do żadnego publicznego uaktualniania bąd¼ rewidowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości ani do wyrażania jakichkolwiek innych stwierdzeń dotyczących przyszłości, czy to na skutek pojawienia się nowych informacji, wystąpienia przyszłych zdarzeń lub inaczej, o ile nie będzie do tego zobowiązana zgodnie z przepisami prawa w zakresie papierów wartościowych. Inwestorzy mogą zapoznać się z wyczerpującym omówieniem czynników ryzyka i niepewności zawartym w Raporcie Bieżącym CEDC na Formularzu 8-K złożonym, w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 18 czerwca 2008 r. oraz w innych raportach złożonych przez CEDC w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ponadto, na podstawie § 36 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., nr 209, poz. 1744), CEDC przekazuje niniejszym angielską wersję raportu bieżącego na Formularzu 8-K, sporządzonego przez CEDC zgodnie z przepisami amerykańskiej ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1934 roku (ang. Securities Exchange Act of 1934). Przekazywany raport bieżący CEDC na Formularzu 8-K dotyczy złożenia w dniu 18 czerwca 2008 r., w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, suplementu prospektu (ang. prospectus supplement) (nr rejestracyjny 333-149487), w związku z zamiarem przeprowadzenia opisanej powyżej oferty akcji CEDC. Suplement prospektu zawiera aktualizację informacji zawartych w częściach "Ryzyka związane z naszą działalnością" oraz "Opis naszej działalności" zamieszczonych w raporcie rocznym CEDC na formularzu 10-K złożonym w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 29 lutego 2008 r. i opublikowanych w Polsce w formie raportu nr 9/2008 oraz aktualizację informacji dotyczącej nabycia Grupy Russian Alkohol, zawartych w raporcie na formularzu 8-K złożonym w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 29 maja 2008 r. i opublikowanych w Polsce w formie raportu nr 31/2008. W trybie § 36 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, polskie tłumaczenie pełnej treści załączonego raportu bieżącego na Formularzu 8-K zostanie przekazane do publicznej wiadomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż 5 dni. Załącznik: 1. Angielska wersja treści raportu bieżącego na Formularzu 8-K. | |
