| Zgodnie z § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Gadu – Gadu Spółka Akcyjna ("Emitent") przekazuje informacje dotyczące zakończenia subskrypcji i sprzedaży akcji: 1) Data rozpoczęcia subskrypcji i sprzedaży: 2 lutego 2007 r. Data zakończenia subskrypcji i sprzedaży: 12 lutego 2007 r.; 2) Data przydziału papierów wartościowych: 20 lutego 2007 r.; 3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją i sprzedażą: 3 708 611 akcji serii C oraz 1 250 000 akcji serii A; 4) Stopa redukcji w Transzy Otwartej dla osób uczestniczących w procesie Book-Building wyniosła 98,86%, stopa redukcji dla pozostałych osób z Transzy Otwartej wyniosła 99,43%; 5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji i sprzedaży: 105 249 375; 6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży: 4 958 611; 7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): 21 zł za każdą akcję; 8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją i sprzedażą w poszczególnych transzach – w Transzy Otwartej: 2 341 osoby, w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 662 osób; 9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży w poszczególnych transzach – w Transzy Otwartej: 2 306 osób, w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 662 osoby; 10) Żaden subemitent nie objął papierów wartościowych w ramach wykonania umowy o subemisję; 11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 104 130 831 zł; 12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 3 420 538,79 zł, w tym na a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 2 338 626,35 zł, b) wynagrodzenie subemitentów - Emitent nie zawarł umów o submisję, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 404 654,48 zł, d) promocji oferty: 677 257,96 zł. Metoda rozliczenia kosztów: koszty emisji akcji w kwocie brutto 3 420 538,79 zł pomniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, zaś pozostała ich część zostanie zaliczona do kosztów finansowych. 13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji i sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją i sprzedażą: 0,92 zł. | |
