PBG - złożenie przez PBG S.A. oferty nabycia akcji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2007

Data sporządzenia: 2007-03-17

Skrócona nazwa emitenta

PBG

Temat

złożenie przez PBG S.A. oferty nabycia akcji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółki PBG S.A. informuje, że dnia 13 marca 2007 roku, złożył na ręce Zarządu spółki Hydrobudowy 9 PBI S.A. ("Spółka") propozycję nabycia akcji Spółki, skierowaną do Akcjonariuszy Spółki. Złożona propozycja ważna jest do dnia 24 marca 2007r., do godz. 15:00. W tym okresie PBG S.A. gwarantuje nabycie akcji Spółki po cenie nabycia akcji Spółki równej 5,78 PLN za 1 akcję, określonej na podstawie przeprowadzonej wyceny. Akcje Spółki nabywane będą na podstawie zawieranych warunkowych umów sprzedaży akcji Spółki. Warunkiem zakupu akcji Spółki wynikającym z treści warunkowej umowy sprzedaży akcji Spółki będzie: -zawarcie warunkowych umów nabycia akcji Spółki w ilości uprawniającej do nabycia przez PBG S.A. akcji w ilości stanowiącej co najmniej 51% kapitału zakładowego Spółki i uprawniającej do wykonywania co najmniej 51% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, - wydanie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji zawierającej wyrażenie zgody na koncentrację przedsiębiorców polegającą na przejęciu przez PBG S.A. kontroli nad Spółką zgodnie z art. 12 i 97 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. PBG S.A. oświadcza, iż akcje Spółki nabywane będą z kredytu bankowego lub ze środków własnych pochodzących z emisji akcji serii F PBG S.A. PBG S.A. zobowiązało się do podtrzymania dotychczasowej działalności Spółki oraz przewiduje dalszy jej rozwój w zakresie realizacji zadań w obszarze ochrony środowiska i hydrotechniki. Dla zapewnienia środków finansowych na dalszą działalność bieżącą oraz realizację programu restrukturyzacji, PBG S.A. zapewni dofinansowanie Spółki w kwocie nie mniejszej niż 30.000.000,00 PLN. Włączenie Hydrobudowy 9 PBI S.A. do Grupy Kapitałowej PBG, pozwoli na realizację strategii zwiększenia potencjału wykonawczego w zakresie budowy instalacji w sektorze ochrony środowiska, hydrotechniki oraz budownictwa drogowego. Jednocześnie Zarząd PBG S.A. informuje, że włączenie do Grupy PBG spółki Hydrobudowa 9 PBI S.A., pomimo iż w wyniku za rok 2006 Spółka odnotuje straty, nie wpłynie negatywnie na prognozę wyniku skonsolidowanego w roku 2007.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PBG SA

(pełna nazwa emitenta)

PBG Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-081 Wysogotowo

(kod pocztowy) (miejscowość)

Skórzewska 35

(ulica) (numer)

[phone] (061) 6651701, 6641900

(telefon) (fax)

[email protected] www.pbg-sa.pl

(e-mail) (www)

777-21-94-746 631048917

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-03-17 Magdalena Eckert-Boruta osoba odpowedzialna za kontakty z KNF Magdalena Eckert-Boruta