| W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 2006.07.07. Raportu nr: UNI-EN 43/2006 węgierska Spółka Akcyjna BorsodChem Rt. przesyła pełny tekst Komunikatu w języku polskim: __________ Kazincbarcika, 7 lipca 2006 r. Dotyczy: Komunikat nadzwyczajny BorsodChem Rt. niniejszym informuje inwestorów posiadających akcje Spółki, jak również innych uczestników rynków kapitałowych, że 6 lipca 2006 r. w pó¼nych godzinach wieczornych, po godzinach pracy, Zarząd BorsodChem Rt. ("BorsodChem" lub "Spółka") otrzymał pismo (przesłane faksem) od spółki Kikkolux S.àr.l. (z siedzibą pod adresem 282 route de Longwy, L-1940 Luxembourg; Nr rej.: B 109 992; "Kikkolux"), w którym spółka Kikkolux poinformowała Zarząd BorsodChem o zamiarze złożenia oferty kupna akcji zwykłych Spółki pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników badania działalności Spółki, jej ksiąg rachunkowych i spraw podatkowych, stanu prawnego, ubezpieczeń, stanu technicznego i kwestii związanych z ochroną środowiska. Po zapoznaniu się z treścią pisma Zarząd stwierdził, co następuje: Kikkolux jest własnością funduszy Permira; zainwestowany przez nie kapitał wynosi ogółem ponad 20 mld EUR. Doradcą funduszy Permira jest Permira Beteiligungsberatung GmbH (z siedzibą pod adresem Falkstr. 5, 60487 Frankfurt, Niemcy). Spółka Kikkolux zawarła umowy opcyjne z głównymi akcjonariuszami Spółki kontrolującymi ok. 39 mln akcji BorsodChem, stanowiących ok. 52% zarejestrowanego kapitału (akcji zwykłych) BorsodChem. Umowy te dają Kikkolux prawo nabycia akcji po cenie wynoszącej 3000 HUF za akcję. W przesłanym piśmie spółka Kikkolux wyraziła zamiar ogłoszenia publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji BorsodChem, pod warunkiem że wyniki pełnego badania stanu finansowego i prawnego Spółki będą satysfakcjonujące oraz dostępne będą środki na sfinansowanie transakcji. Jeżeli warunek zostanie spełniony, spółka Kikkolux zaoferuje wszystkim akcjonariuszom BorsodChem cenę w wysokości 3000 HUF za akcję. Aby potwierdzić powagę swoich planów, spółka Kikkolux przedstawiła Zarządowi listy intencyjne dotyczące finansowania ewentualnej transakcji, wydane przez The Royal Bank of Scotland, Lehman Brothers Europe Limited i HSBC Bank plc. Na podstawie powyższego Zarząd postanawia udzielić zgody spółce Kikkolux, jako potencjalnemu nabywcy, na przeprowadzenie na własny koszt badania due diligence Spółki i udostępnić jej informacje zgromadzone w odpowiednim pomieszczeniu z dokumentami (data room), pod warunkiem podpisania przez przedstawicieli Kikkolux zobowiązania do poufności oraz akceptacji regulaminu data room w celu ochrony interesów Spółki. Dr János Illéssy Kay Gugler Zastępca Dyrektora Generalnego Dyrektor Generalny __________ Miklós Hanti Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich | |
