| Warszawa, 20 grudnia 2007 r. MEDIATEL SA Umowa nabycia 100% udziałów w eTel Polska Spółka z o.o. Raport bieżący nr 62/2007 Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744), Zarząd MediaTel SA (Kupujący) informuje, że w dniu 20 grudnia 2007 r. zawarł umowę z Telekom Austria Beteiligungen GmbH (Sprzedający) na sprzedaż 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki eTel Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka). W wyniku powyższej umowy MediaTel jako Kupujący zobowiązał się do: 1.Zapłaty Euro 27.500,-- za przejęcie 200 szt udziałów stanowiących 100% udziałów o wartości nominalnej 100.000,-- złotych w kapitale zakładowym Spółki. 2.Zapłaty Euro 2.322.500,-- za przejęcie zobowiązania Spółki wobec Sprzedającego w wysokości na dzień podpisania umowy w kwocie 29.946.727,37 złotych 3.Emisji akcji MediaTel SA o wartości 3.000.000,-- złotych dla Telekom Austria Beteiligungen GmbH lub podmiotowi wskazanemu za wierzytelność w wysokości na dzień podpisania umowy w kwocie 3.000.000,-- złotych, z uwzględnieniem następujących warunków: • Opcja put od dnia 31 grudnia 2008 roku ważna do 31.03.2009 dla Sprzedającego za kwotę 3.000.000,-- złotych • Opcja Call od dnia 1 kwietnia 2009 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku dla Kupującego za kwotę 3.600.000,-- złotych • Sprzedający nie ma prawa do sprzedaży akcji do dnia 30 czerwca 2009 na GPW za wyjątkiem opcji put/call opisanych powyżej. • Jeżeli Sprzedający nie wejdzie w posiadanie akcji z powodów leżących po stronie Kupującego, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sprzedającego kwotę 3.000.000,-- złotych do dnia 31 stycznia 2009r. Warunki zawieszające, które powinny być spełnione do dnia 30 kwietnia 2008 roku: 1.Zgoda odpowiednich władz - jeśli będzie taka wymagana przepisami prawa to Strony będą ze sobą współpracować przy jej uzyskaniu 2.Zgoda Walnego Zgromadzenia MediaTel SA większością 80% głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu. 3.Podpisanie nowej umowy najmu pomieszczeń przez Spółkę z datą wynajmu do dnia do 31.12.2008r. Kary umowne: 1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę Euro 10.000,-- w przypadku gdyby nie odbyło się Walne Zgromadzenie MediaTel SA, które miało udzielić zgody na nabycie 100 % udziałów eTel Sp. z o.o., jeśli Walne Zgromadzenie nie udzieli stosownej zgody do dnia 30 kwietnia 2008 roku lub przy głosowaniu nad tą uchwałą p. Zbigniew Kazimierczak i/lub Rasting Ltd głosowaliby przeciw. 2.Winna strona zapłaci drugiej stronie karę Euro 470.000,-- plus ewentualnie poniesione straty strony poszkodowanej w przypadku nie dojścia do skutku umowy do dnia 30 kwietnia 2008 roku z wyłącznej winy lub zaniedbania drugiej Strony. MediaTel uzyskał zgodę Rady Nadzorczej MediaTel SA na zawarcie niniejszej umowy dotyczącej nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki eTel Polska Spółka z o.o. Pomiędzy MediaTel i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi MediaTel a Sprzedającym i osobami nimi zarządzającymi nie zachodzą żadne powiązania mogące mieć wpływ na warunki Umowy. Kryterium uznania aktywów o znaczącej wartości stanowi wartość przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. eTel Polska Spółka z o.o. oferuje kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne dla firm, obejmujące wysokiej klasy transmisję głosu wraz z usługami dodanymi, transmisję danych oraz usługi internetowe. Przejęcie spółki eTel Polska Sp. z o.o. stanowi element realizacji strategii MediaTel SA obejmujących m.in. wzięcie czynnego udziału w procesie konsolidacji na rynku telekomunikacyjnym poprzez nabycia i przejęcia innych operatorów. Raport informujący o zakończeniu negocjacji w dniu 14 grudnia 2007 r. ze spółką Telekom Austria Beteiligungen GmbH dotyczących nabycia wszystkich udziałów w kapitale zakładowym spółki eTel Polska Spółka z o.o. oraz wierzytelności wobec tej spółki został przekazany Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 15 grudnia 2007 roku wraz z wnioskiem o opó¼nienie przekazania informacji poufnej do publicznej wiadomości, gdyż wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust.1 ustawy mogło naruszyć słuszny interes Emitenta. Zawarcie niniejszej umowy Sprzedający uzależnił od przedstawienia przez Kupującego gwarancji bankowej płatności ceny, która to gwarancja została przedłożona Sprzedającemu w dniu 20 grudnia 2007 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zbigniew Kazimierczak Prezes Zarządu MediaTel SA | |
