INTROL S.A. - Realizacja celów emisji - zawarcie znaczącej umowy inwestycyjnej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2007

Data sporządzenia: 2007-11-27

Skrócona nazwa emitenta

INTROL S.A.

Temat

Realizacja celów emisji - zawarcie znaczącej umowy inwestycyjnej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd INTROL S.A. informuje, iż w dniu 26 listopada 2007 roku Emitent podpisał ze Spółką PWP Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej "Spółka") oraz dwiema osobami fizycznymi umowę inwestycyjną. Zgodnie z zapisami umowy w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy INTROL S.A. obejmie 620 nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 310.000 zł w PWP Katowice Sp. z o.o., które powstaną drodze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Emitent obejmie nowe udziały za kwotę 4.838 zł za każdy udział tj. łącznie za kwotę 2.999.560 zł ("Nowe udziały"). W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz objęcia w/w udziałów Emitent uzyska 50 % w kapitale zakładowym oraz 50% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Umowa przewiduje również, że po objęciu przez Emitenta nowoutworzonych udziałów INTROL S.A. nabędzie od dwóch osób fizycznych po jednym udziale w Spółce za kwotę po 1.000.000 zł każdy. Tym samym Emitent obejmie dwa dodatkowe udziały uzyskując łącznie 622 udziały o łącznej wartości nominalnej 311.000 zł stanowiących 50,16% kapitału zakładowego oraz uprawniających łącznie do 50,16% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Zapisy umowy zobowiązują INTROL S.A. oraz osoby fizyczne do niezbywania i nie obciążania udziałów w Spółce na rzecz osób trzecich bez wzajemnej zgody przez okres 4 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy, chyba że za zgodą drugiej Strony wyrażonej na piśmie. Wyjątek stanowić będzie ustanowienie zastawu na rzecz banku na zabezpieczenie kredytu udzielonego na rzecz osób fizycznych lub Emitenta lub podmiotu zależnego od Emitenta lub stowarzyszonego w rozumieniu Ustawy o rachunkowości. W przypadku zbywania części lub wszystkich udziałów posiadanych przez którąkolwiek ze Stron, pozostałe Strony zachowują prawo pierwokupu udziałów od Strony zbywającej, a w przypadku nieskorzystania z prawa pierwokupu będą mieli łącznie prawo zbycia udziałów w liczbie procentowo proporcjonalnej do liczby akcji zbywanych przez Stronę zbywającą. (wyłącza się z tego zapisu przypadki wykupu udziałów przez Spółkę). Umowa przewiduje następujące kary umowne: • W wyniku niewypełnienia zobowiązań wynikających z umowy przez jedną ze Stron skutkować będzie prawem żądania kary umownej w kwocie 1.000.000 zł solidarnie przez Introl od Spółki, osób fizycznych, a w razie niewypełnienia zobowiązań przez Introl - prawem żądania solidarnie przez Spółkę, osoby fizyczne kary umownej w kwocie 1.000.000 zł od Introl. • W razie naruszenia zobowiązań co do zakazu zbywania i nieobciążania udziałów strona naruszająca zapłaci na rzecz drugiej Strony karę umowną w wysokości 1.000.000 mln zł • Osoby fizyczne i Spółka oświadczają, iż zobowiązują się zapłacić solidarnie na rzecz Introl karę umowną w kwocie 1.000.000 zł w razie gdyby którekolwiek ze złożonych oświadczeń, zapewnień lub dokumentów dotyczących Spółki okazało się nieprawdziwe. Niniejsza Umowa Inwestycyjna obowiązywać będzie przez okres 5 lat od jej zawarcia. Kryterium uznania umowy za umowę znaczącą jest fakt, iż jej łączna cena za jaką zostaną objęte udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki oraz nabyte udziały od osób fizycznych przekracza 10% kapitałów własnych INTROL S.A. Podpisanie niniejszej umowy jest pierwszym krokiem w realizacji strategii rozwoju INTROL S.A., którą Emitent przedstawił w prospekcie emisyjnym. PWP Katowice Sp. z o.o. jest dynamiczną firmą produkującą nowoczesne urządzenia dla oczyszczalni ścieków, która wraz ze wzrastającą świadomością ekologiczną i surowymi normami wprowadzonymi przez Unię Europejską pozyskuje wciąż nowe grupy odbiorców, zapewnia kompleksową obsługę związaną z mechanicznym oczyszczaniem ścieków oraz obróbką i zagospodarowaniem osadu. Obejmując udziały PWP Katowice Sp. z o.o. INTROL S.A. powiększy kompetencje Grupy Kapitałowej w zakresie projektowania i wdrażania specyficznych technologii w sektorze ochrony środowiska. ¬ródłem finansowania nabycia udziałów będą środki pozyskane z emisji akcji serii D INTROL S.A. z części przeznaczonej na akwizycje polskich i/lub zagranicznych podmiotów z branży Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (AKPiA) w celu zwiększenia udziału w rynku AKPiA w segmencie ochrony środowiska. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 3

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INTROL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

INTROL S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-519 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

T.Kościuszki 112

(ulica) (numer)

032 7890022 032 7890175

(telefon) (fax)

[email protected] www.introlsa.pl

(e-mail) (www)

6340030925 272043375

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-11-27 Piotr Jeziorowski Prezes Zarządu

2007-11-27 Stanisław Jurczyński Wiceprezes Zarządu