KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr15/2007
Data sporządzenia: 2007-07-27
Skrócona nazwa emitenta
MERCOR S.A.
Temat
Przydział Nowych Akcji Serii BB i Akcji Sprzedawanych Serii AA - informacja uzupełniona o koszty związane z oferta publiczną
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744) MERCOR SA z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") niniejszym przekazuje informacje na temat Oferty przeprowadzonej na podstawie prospektu emisyjnego Spółki z dnia 3 lipca 2007 r. wraz ze zmianami ("Prospekt"). 1. Oferta rozpoczęła się w dniu 9 lipca 2007 r. i zakończyła się w dniu 16 lipca 2007 r. 2. Przydziału Akcji Oferowanych dokonano w dniu 17 lipca 2007 r. 3. Ofertą Subskrypcji objętych było 1.780.488 akcji serii BB Spółki, Ofertą Sprzedaży objętych było 4.149.666 akcji serii AA Spółki. 4. Stopy redukcji wyniosły: a) w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 0%; (Popyt na akcje zgłoszony przez inwestorów uprawnionych do udziału w budowie księgi popytu na akcje przekroczył przy cenie emisyjnej 18 razy oferowaną liczbę akcji) b) w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 81,68%. 5. Łączna liczba Akcji Oferowanych na które złożono zapisy wyniosła 8.633.309 akcji, w tym w Transzy Inwestorów Indywidualnych 3.295.171 i w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 5.337.138 akcji. 6. Łączna liczba przydzielonych Akcji Oferowanych wyniosła 5.930.154 akcji w tym 1.780.488 akcji oferowanych w ramach Oferty Subskrypcji oraz 4.149.666 akcji oferowanych w ramach Oferty Sprzedaży. 7. Cena Emisyjna i Cena Sprzedaży wyniosła 41,00 złotych za każdą Akcję Oferowaną. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje Oferowane objęte Ofertą Subskrypcji i Ofertą Sprzedaży wyniosła 1.452, w tym: a) w Transzy Inwestorów Instytucjonalnej – 376 (wraz z osobami działającymi za pośrednictwem podmiotów zarządzających aktywami na zlecenie); b) w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 1.076. 9. Liczba osób, którym przydzielono Akcje Oferowane w ramach Oferty Subskrypcji i Oferty Sprzedaży wyniosła 1.367, w tym: a) w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 376 (wraz z osobami działającymi za pośrednictwem podmiotów zarządzających aktywami na zlecenie); b) w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 991. 10. Nazwy firm subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: subemitent nie objął żadnej akcji Spółki. Funkcję subemitenta pełnił Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. 11. Wartość przeprowadzonej Oferty Subskrypcji wyniosła: 73.000.008 złotych, wartość Oferty Sprzedaży wyniosła: 170.136.306 złotych, łączna wartość oferty wyniosła 243.136.314 złotych. 12. Łączny koszt emisji akcji serii BB wyniósł 2.846.425,62 złotych. W tym: a) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty (w tym koszty wynagrodzenia subemitenta): 1.986.775,96 złotych, b) koszt sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztu doradztwa: 610.229,02 złotych, c) koszt promocji oferty: 249.420,64 złotych. Łączny koszt sprzedaży akcji serii AA wyniósł 4.253.407,65 złotych. Koszty emisji zmniejszą kapitał zapasowy Spółki. 13. Średni koszt przeprowadzenia oferty na jedną akcję 1,20 złoty.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2007-07-27Marian Popinigis Prezes Zarządu
2007-07-27Grzegorz Lisewski Członek Zarządu