| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 37 | / | 2010 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2010-04-14 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| TVN | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Podpisanie zmienionej umowy kredytowej z Bankiem Pekao S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd TVN S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 13 kwietnia 2010 r. został podpisany aneks do wielowalutowej umowy kredytowej na łączna kwotę 200 mln zł zawartej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a TVN S.A., która pierwotnie weszła w życie 30 czerwca 2008 r. (Spółka informowała o tej umowie w raporcie bieżącym nr 104/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.). Zmieniona umowa obowiązuje od dnia 31 marca 2010 r. włącznie. Wprowadzone zmiany dotyczą głównie kowenantów finansowych związanych z umową kredytową, zmiany marży stosowanej przy naliczaniu odsetek, maksymalnej wartości zabezpieczenia umowy oraz maksymalnego terminu ważności gwarancji jakie mogą być udzielane w ramach umowy kredytowej. Zmieniona umowa ("Umowa") dotyczy udzielenia wielowalutowego kredytu na łączną kwotę 200 mln zł dostępnego w walucie euro, dolar i/lub złoty, z datą zakończenia w dniu 30 czerwca 2011 r. z zastrzeżeniem gwarancji, które mogą być udzielane w ramach umowy kredytowej z datą ważności do 30 czerwca 2012 r. Środki pieniężne pozyskane w ramach Umowy mogą zostać przeznaczone na ogólne cele związane z prowadzoną działalnością Grupy TVN, w tym na finansowanie inwestycji kapitałowych oraz innych wydatków inwestycyjnych. Oprocentowanie wykorzystanej części kredytu będzie obliczone w oparciu o zmienną stopę procentową 6M WIBOR, LIBOR lub EURIBOR (w zależności od waluty kredytu) powiększoną o marżę wynikającą ze wska¼nika: skonsolidowany dług netto do skonsolidowanej wartości EBITDA Grupy Kapitałowej TVN. Umowa kredytowa została zabezpieczona na należnościach handlowych TVN do kwoty 250 mln zł i jest gwarantowana przez Grupę Onet.pl S.A., ITI Neovision Sp. z o.o. i Mango Media Sp. z o.o., spółki zależne od TVN S.A. Spółka zamierza wykorzystywać kredyt jako linię rezerwową, głównie w związku z udzielanymi gwarancjami. Umowa została uznana za znacząca, ponieważ maksymalna wartość kredytu dostępnego na podstawie Umowy przekracza 10% kapitałów własnych TVN S.A. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-04-14 | Markus Tellenbach | Prezes Zarządu | Markus Tellenbach | ||
| 2010-04-14 | Rafał Wyszomierski | Członek Zarządu | Rafał Wyszomierski | ||
