| Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz.1744), Spółka informuje, że w dniu 28.02.2008 r. otrzymała z Banku Pekao SA w Warszawie podpisaną Umowę emisyjną ("Umowa") dotyczącą zorganizowania i przeprowadzenia emisji obligacji dla POLNORD SA, do łącznej kwoty 400.000.000,- zł. POLNORD SA, powyższą Umową, ustanowił Bank Pekao SA swoim Agentem, Agentem ds. Płatności, Dealerem i Depozytariuszem. Na mocy Umowy POLNORD SA wyemituje niezabezpieczone obligacje w seriach ("Obligacje"), o terminie zapadalności od 3 do 7 lat i jednostkowej wartości nominalnej 10.000,- zł lub wielokrotność tej kwoty, w oparciu o ustawę o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku (Dz. U. Nr 83, poz. 420 z pó¼niejszymi zmianami). Obligacje wyemitowane zostaną w formie zdematerializowanej na okaziciela i nie będą przedmiotem oferty publicznej w rozumieniu art. 3.1. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Sprzedaż będzie przeprowadzana w formie bezpośredniego oferowania Obligacji zamkniętemu gronu inwestorów. Oprocentowanie Obligacji oparte będzie na warunkach rynkowych. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie projektów deweloperskich w Polsce i Rosji oraz akwizycje gruntów i przejęcia innych firm deweloperskich w regionie Europy Centralnej i Wschodniej. Planowana łączna wartość nominalna Obligacji przekracza 10 % wartości kapitału własnego POLNORD SA. | |
