KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr44/2010
Data sporządzenia: 2010-04-30
Skrócona nazwa emitenta
M.W. TRADE
Temat
Emisja obligacji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 29.04.2010 roku Spółka przeprowadziła niepubliczną emisję obligacji serii N. Celem emisji jest finansowanie działalności Emitenta. Zarząd M.W. Trade S.A informuje, że nie istnieją przesłanki mogące wpłynąć na zdolność Emitenta do wywiązania się ze zobowiązań wynikających z obligacji. Emitent wyemitował obligacje o łącznej wartości 20 mln PLN. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 10 tys PLN. Obligacje oferowane były po cenie nominalnej. Odsetki za dany okres odsetkowy będą wypłacane uprawnionemu do ich otrzymania Obligatariuszowi z dołu w dniu następującym po ostatnim dniu danego Okresu Odsetkowego. Oprocentowanie obligacji naliczane będzie w następujących po sobie półrocznych okresach odsetkowych, z których pierwszy rozpocznie się w dniu zamknięcia i rozliczenia emisji obligacji. Obligacje oprocentowane są według stałej stopy procentowej. Obligacje zostaną wykupione w terminie 731 dni od daty przydziału, nie pó¼niej niż pierwszego dnia roboczego następującego po terminie wykupu obligacji po cenie nominalnej powiększonej o należne odsetki. Obligacje nie uprawniają do żądania świadczenia niepieniężnego od Emitenta. Obligacje zostaną zabezpieczone poprzez ustanowienie przez Emitenta zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności pieniężnych stanowiących całość gospodarczą, choć jego skład może być zmienny, przysługujących Emitentowi od szpitali z tytułu umów porozumień restrukturyzacyjnych oraz umów pożyczek. Emitent ustanowił administratora zastawu rejestrowego. Najwyższą sumą zabezpieczenia zastawu rejestrowego w pierwszym okresie odsetkowym jest 100% aktualnego zobowiązania Emitenta wynikającego z obligacji. W kolejnych okresach odsetkowych wartość zabezpieczenia będzie utrzymywana na poziomie nie niższym niż 125% aktualnego zobowiązania Emitenta. Ustanowiony zastaw rejestrowy zabezpiecza wierzytelności wynikające z obligacji i na podstawie przepisu § 17 pkt 10 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim przedmiot zastawu został wyceniony przez uprawnionego biegłego - BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 30 marca 2010r. Obligacje są obligacjami na okaziciela, nie mają formy dokumentu oraz zostały wpisane w ewidencji, o której mowa w art. 5a ust.2 Ustawy o Obligacjach. Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji, tj. pierwszego kwartału 2010 roku, wynosi 38,2 mln PLN. Emitent planuje zwiększać wartość zobowiązań poprzez emisje dłużnych papierów wartościowych, w celu pozyskiwania dalszych kapitałów dłużnych.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
M. W. TRADE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
M.W. TRADE
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-317Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Powstańców Śląskich125/200
(ulica)(numer)
71 790 20 5071 790 20 55
(telefon)(fax)
[email protected]www.mwtrade.pl
(e-mail)(www)
897-16-95-16793300486
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2010-04-30Sebastian KochaniecWiceprezes Zarządu