| Zgodnie z 5 ust. 1 pkt 11 w zw. z §17 Rozporządzenia z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), Zarząd ZPC MIESZKO S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") przekazuje do wiadomości następujące informacje. 1.W dniu 7 marca 2011 roku Zarząd Emitenta powziął uchwałę w przedmiocie przydziału subskrybowanych obligacji serii A zamiennych na akcje Emitenta serii F, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 4a Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 grudnia 2010 roku. Zgodnie z tą uchwałą dokonano przydziału 123.417 obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 123.417.000 zł. W związku z powyższym emisja obligacji doszła do skutku. Zgodnie z warunkami emisji obligacji, dniem emisji obligacji jest dzień dokonania ich przydziału przez Zarząd Emitenta. 2.Jednocześnie Zarząd Emitenta zawiadamia, że w dniu 7 marca 2011 roku powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 4 marca 2011 roku, wzmianki o powziętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 30 grudnia 2010 roku uchwale nr 4 w przedmiocie emisji obligacji zamiennych na akcje Emitenta. 3.Celem emisji było pozyskanie środków na działalność inwestycyjną Emitenta – tj. na sfinansowanie nabycia wszystkich udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prawa litewskiego "TB INVESTICIJA" UAB, wobec których w dniu 30 listopada 2010 roku Emitent zawarł warunkową umowę sprzedaży, a w dniu 7 lutego 2011 roku nastąpiło spełnienie wszystkich warunków zawieszających i umowa została sfinalizowana, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2011. 4.W ramach emisji obligacji Emitent wyemitował obligacje na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 zł każda, nie posiadające formy dokumentu, niezabezpieczone, zamienne Emitenta na akcje zwykłe, na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1 zł. 5.W ramach emisji subskrybowano i wyemitowano 123.417 (sto dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemnaście) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 123.417.000 zł (sto dwadzieścia trzy miliony czterysta siedemnaście tysięcy złotych). 6.Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej obligacji i wynosiła 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) za jedną obligację. 7.Wykup obligacji nastąpi w dniu 7 marca 2014 roku poprzez wypłatę obligatariuszom kwoty w wysokości równej łącznej wartości nominalnej objętych przez nich obligacji. Wykup obligacji nastąpi poprzez uznanie rachunku bankowego wskazanego przez obligatariusza w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji lub w zawiadomieniu o zmianie danych objętych Formularzem Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji. 8.Obligacje są oprocentowane. Oprocentowanie wynosi 4% (cztery procent) w skali roku. Oprocentowanie będzie naliczane od dnia emisji (włącznie) – tj. od dnia 7 marca 2011 roku. Ostatnim dniem naliczania oprocentowania będzie dzień poprzedzający dzień wykupu .Odsetki będą wypłacane obligatariuszom co 6 (sześć) miesięcy, począwszy od Dnia Emisji, przy czym ostatni dzień wypłaty odsetek będzie przypadał na dzień wykupu. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia z tytułu wypłaty Odsetek będzie liczba obligacji zapisana na Rachunku Papierów Wartościowych obligatariusza według stanu na koniec dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wypłaty odsetek, przypadającego każdorazowo na 6 (sześć) dni przed każdym dniem wypłaty odsetek. Spełnienie przez Emitenta świadczeni z tytuły wypłaty Odsetek, nastąpi poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi Rachunku Papierów Wartościowych obligatariusza. 9.Obligacje nie są zabezpieczone. 10.Na ostatni dzień kwartału poprzedzającego dzień przekazania Inwestorowi niniejszej Propozycji Nabycia Obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2010 roku, łączna wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta oraz utworzonych rezerw na zobowiązania (na poziomie skonsolidowanym) wynosiła ok. 122.972.000 zł (sto dwadzieścia dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych). Na kwotę tą składają się zobowiązania wynikające z umów kredytowych, umów finansowania działalności oraz zobowiązania z tytułu dostaw i pozostałe zobowiązania. 11.Na koniec 2011 roku przewidywany poziom zaciągniętych zobowiązań Emitenta (łącznie z zobowiązaniami wynikającymi z wyemitowanych obligacji) wyniesie ok. 225.000.000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć milionów złotych). Intencją Emitenta, do czasu całkowitego wykupu wyemitowanych obligacji, jest utrzymywanie zobowiązań na adekwatnym do skali działalności operacyjnej, bezpiecznym poziomie. Emitent przewiduje utrzymanie w najbliższych trzech latach poziomu wska¼nika zadłużenia finansowego netto do wartości kapitałów własnych na poziomie nieprzekraczającym 2,1. 12.Zarząd Emitenta zakłada, że realizacja inwestycji stanowiącej cel emisji obligacji, pozwoli na zwiększenie skali działalności Spółki, szybszy rozwój w ramach większego podmiotu, wykorzystanie synergii zakupowych, zwiększenie możliwości i prawdopodobieństwa dalszych konsolidacji, uzyskanie dostępu do nowych rynków zbytu, zagospodarowanie wolnych mocy produkcyjnych a także umożliwi na dwustronną współpracę w zakresie produkcji towarów do sprzedaży kosztem dotychczasowych dostawców z zewnątrz. Emitent przewiduje, iż na potrzeby obsługi oraz wykupu obligacji może pozyskać środki z następujących ¼ródeł: a)nadwyżek gotówkowych generowanych z działalności operacyjnej, b)konwersji emitowanych obligacji zamiennych na akcje Emitenta, c)emisji akcji Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, d)sprzedaży nieruchomości posiadanych przez Spółkę, które nie będą konieczne do prowadzenia działalności operacyjnej, e)otrzymanych dywidend, f)pozyskania dodatkowego zewnętrznego finansowania. 13.W przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji na akcje Emitenta, z objętych akcji przysługiwałoby 30.854.250 głosów, a ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta wynosiłaby 71.720.250 głosów. Zgodnie z 5 ust. 1 pkt 11 w zw. z §15 oraz z §38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Emitent przekazuje do wiadomości następującą informację. 1.W dniu 7 marca 2011 roku Zarząd Emitenta powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 4 marca 2011 roku, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta oraz związanej z tym zmiany statutu. 2.Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony na mocy uchwały nr 4a Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 grudnia 2010 roku o kwotę nie wyższą niż 42.857.143,00 zł (czterdzieści dwa miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści trzy złote) poprzez emisję nie więcej niż 42.857.143 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda. 3.Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest jednoznaczna z rejestracją zmiany Statutu Emitenta, zgodnie z którą dodano §6 ust. 4 o następującym brzmieniu: "6.4. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 26 190 476,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 00/100) i nie więcej niż 42 857 143,00 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści trzy złote 00/100) i dzieli się na nie mniej niż 26 190 476 (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 00/100) i nie więcej niż 42 857 143 (słownie: czterdzieści dwa miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda." 4.Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta jest przyznanie posiadaczom obligacji zamiennych emitowanych przez Emitenta na podstawie uchwały nr 4a Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 grudnia 2010 roku, praw do objęcia akcji Emitenta. | |
