BBI CAPITAL NFI SA - zamiar połączenia Spółki BBI Capital NFI SA z podmiotem zależnym Atvertin Sp. z o.o.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 47 / 2010

Data sporządzenia: 2010-12-10

Skrócona nazwa emitenta

BBI CAPITAL NFI SA

Temat

zamiar połączenia Spółki BBI Capital NFI SA z podmiotem zależnym Atvertin Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 13) oraz § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), Zarząd BBI Capital NFI S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje o zamiarze połączenia BBI Capital NFI S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką zależną Atvertin Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. 1) Uzasadnienie podjęcia decyzji o zamiarze połączenia i informacje o celach długookresowych, które mają zostać zrealizowane w wyniku podjętych działań: a) uzasadnienie: Podejmując decyzję o planowanym połączeniu BBI Capital NFI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "BBI Capital NFI S.A."), z Atvertin Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ("Atvertin", "Atvertin Sp. z o.o.") Zarząd BBI Capital NFI S.A. kierował się względami ekonomicznymi, mającymi na celu synergie kosztowe oraz przeniesienie aktywów spółki Atvertin bezpośrednio do bilansu BBI Capital NFI S.A. b) długookresowe cele: Długookresowym celem planowanego połączenia jest likwidacja struktury Atvertin i przeniesienie jej aktywów, w tym przede wszystkim posiadanych akcji spółki Call2Action S.A. z siedzibą w Warszawie. Spółka Atvertin została powołana do budowy i obsługi systemów POS TV (reklama w obiektach handlowych na nośnikach elektronicznych). Po przeniesieniu całości majątku Atvertin na spółkę Call2Action S.A., która będzie kontynuować działalność w zakresie POS TV, nie ma ekonomicznego uzasadnienia utrzymywania spółki jako osobnego bytu prawnego. Planowane połączenie pozwoli na skonsolidowanie akcji spółki Call2Action w jednym ręku i lepsze zarządzanie tym majątkiem. Dzięki połączeniu spółek nastąpi uporządkowanie części aktywów BBI Capital NFI S.A. i bardziej efektywna organizacja. 2) Sposób planowanego połączenia (przejęcie lub zawiązanie nowej spółki) wraz ze wskazaniem jego podstawy prawnej: Połączenie Atvertin Sp. z o.o. z BBI Capital NFI S.A. zostanie dokonane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 516 § 6 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000r. Nr 94, poz. 1037 z pó¼n. zm.), poprzez przejęcie Atvertin Sp. z o.o. W związku z tym, że BBI Capital NFI S.A., będąc posiadaczem 100% akcji w kapitale zakładowym Atvertin Sp. z o.o. jest jedynym akcjonariuszem Atvertin, połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego BBI Capital NFI oraz emisji nowych akcji Spółki. 3) Wskazanie podmiotów, które mają się połączyć, wraz z podstawową charakterystyką ich działalności: Połączeniu mają podlegać: BBI Capital NFI S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Atvertin Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w której BBI Capital NFI posiada 100% akcji. BBI Capital NFI to notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych fundusz private equity, który inwestuje w rozwój średniej wielkości spółek w których pełni rolę aktywnego inwestora średnioterminowego (średni czas trwania inwestycji to 3-5 lat). Atvertin Sp. z o.o. nie prowadzi działalności operacyjnej i w chwili obecnej pełni rolę spółki o charakterze SPV (Special Purpose Vehicle). Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 13) oraz § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-12-10 Krzysztof Nowiński Piotr Karmelita Prezes Zarządu Członek Zarządu