| Zarząd Orco Property Group przekazuje komunikat w języku angielskim informujący o postępach w restrukturyzacji operacyjnej i finansowej. Komunikat w języku angielskim jest wiążący.Tłumaczenie komunikatu poniżej. Paryż, 7 pa¼dziernika 2009 – Orco Property Group, inwestor, deweloper i zarządca nieruchomości w Europie Centralnej, informuje o: - Planowanym zwiększeniu udziałów w Orco Germany - Wpływie gotówki ze sprzedaży nieruchomości komercyjnej w Warszawie - Poprawie przepływów gotówkowych z pożyczek udzielonych w ramach przedsięwzięć partnerskich - Zapewnieniu finansowania portfolio projektów hotelarskich - Zapewnieniu finansowania dla kluczowych inwestycji komercyjnych w Budapeszcie Od momentu ogłoszenia planów strategicznych w marcu 2009 roku, Orco Property Group SA prowadziła szczegółowy przegląd struktury inwestycji, zarówno w ramach przedsięwzięć partnerskich, jak i prowadzonych przez spółki zależne. Grupa zaczęła koncentrować i upraszczać strukturę operacyjną i informować o poprawie w zakresie przepływów gotówkowych i alokacji środków. W ciągu sześciu miesięcy dokonane zostały istotne postępy w tym zakresie, we współpracy z partnerami finansowymi Orco Property Group. o Orco Property Group zwiększa swoje udziały w Orco Germany Zakładając uproszczenie organizacji firmy oraz poprawienie ściągalności należności, Orco Property Group SA podjęła decyzję o przekształceniu pożyczki udzielonej spółce Orco Germany SA na akcje. To pierwszy krok szerszego planu restrukturyzacji finansowej i operacyjnej Orco Germany. Działanie to jest możliwe dzięki podpisaniu 26 sierpnia 2009 umowy pomiędzy ORCO Germany SA, MSREF V Turtle B.V (podmiot inwestycyjny zarządzany przez Morgan Stanley, aktualnie posiadający 28.91% udziałów w ORCO Germany SA) i ORCO Property Group SA. ORCO Property Group SA ma zamiar zamienić pożyczkę o wartości 17,586,800 Euro udzielonej ORCO Germany SA na 10,991,750 nowych akcji o cenie emisyjnej 1.60 Euro za akcję, podczas gdy w czerwcu 2009 roku wartość aktywów netto plasowała się na poziomie 1.69 Euro na akcję, co zwiększy udziały Grupy z 58.10% do 65%. Umowa zostanie przedłożona do akceptacji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ORCO Germany S.A., które powinno odbyć się w ciągu bieżącego miesiąca. Przekształcenie to pozwoli Grupie zabezpieczyć inwestycję w ORCO Germany, zwiększy poziom kontroli nad spółką zależną oraz pozwoli uzyskać korzyści z restrukturyzacji ORCO Germany. W Niemczech Grupa jest właścicielem portfela nieruchomości o powierzchni 972,000 m2, składającego się w większości z powierzchni biurowych o Dalsze zabezpieczenie portfolio hotelarskiego w Europie Centralnej Hospitality Invest SA jest wspólnym przedsięwzięciem ORCO oraz funduszu instytucjonalnego zarządzanego przez AIG Global Real Estate, które jest właścicielem i zarządcą 12 hoteli w Europie Środkowej i Wschodniej. Refinansowanie portfolio zostało zakończone w wyniku końcowego porozumienia z bankiem finansującym, dzięki czemu spółka zależna otrzymała 7.7 miliona Euro, która to suma stanowi ostatnią transzę refinansowania o wartości 81.9 milionów Euro. Ponadto podpisana została umowa również z naszym partnerem joint venture, zgodnie z którą zostanie zrestrukturyzowane 20 milionów Euro z 46 milionów pożyczki udzielonej spółce zależnej. Nasz partner przekaże spółce Hospitality Ivest 10 milionów Euro gotówką potrzebne na spłatę na rzecz ORCO, podczas gdy 10 milionów Euro z udzielonej pożyczki zostanie zmienione na akcje, w wyniku czego obaj partnerzy będą posiadali po 50% udziałów w przedsięwzięciu joint venture. Zamknięcie transakcji i spłaty są planowane wkrótce. o Inne działania • Orco Property Group SA otrzymala dywidendę w wysokości 2.5 milionów Euro ze współpracy z GE Real Estate przy inwestycji Kosik. • Grupa czyni postępy w rozmowach, których celem jest restrukturyzacja pożyczki o wartości 36,3 milionów Euro udzielonej spółce zależnej ORCO Malcolm BV, poprzez przekształcenie jej na bezpośrednie udziały w projektach. • Jednakże Grupa informuje o powolnych postępach we wprowadzaniu w życie porozumienia z Croat Privatization Fund (“udziały w zamian za aktywa"), która pozwoli Suncani Hvar sfinansować swoje działania operacyjne i projekty rozwiązując długotrwałą dyskusję na temat właśności. o Zabezpieczone zostało finansowanie kluczowych przedsięwzięc Vaci 1 i Paris Department Store. W dniu 2 pa¼dziernika Orco Property Group S.A. podpisała umowę z UniCredit Bank, która powinna pomóc w ukończeniu Váci1 and Paris Department Store, dwóch najważniejszych projektów Orco Property Group w Budapeszcie. W wyniku szczegółowej umowy podpisanej z Unicredit Bank, UniCredit Bank sfinansuje 75% wszystkich poniesionych kosztów, a spółka Orco Property Group S.A. zobowiazuje się do pokrycia pozostałych 25% na każdym etapie budowy. Pożyczka ma zostać zmieniona z pożyczki deweloperskiej na pożyczkę inwestycyjną w momencie skomercjalizowania nieruchomości. Váci1 jest reprezentacyjną galerią handlową o powierzchni 10 000 m2 usytuowaną w głównej dzielnicy handlowej Budapesztu. Gmach jest umiejscowiony na terenie byłej Giełdy Papierów Wartościowych w Budapeszcie i będzie przeznaczona pod wynajem dla najznamienitszych marek oraz najlepszych restauracji i kawiarni. Planowana data ukończenia projektu to wiosna 2010. Paris Department Store jest przestrzenią biurowo-handlową klasy A o powierzchni 6,000 m2 umiejscowioną przy Aleji Andrassy, która jest najbardziej prestiżową lokalizacją w Budapeszcie. Projekt został ukończony na początku 2009. Księgarnia Alexandra, pierwszy klient z branży kulturowej wynajął w kwietniu 2009 roku powierzchnię 1,700 m2. Umowa pozwoliła sfinalizować płatności i zorganizować oficjalne otwarcie innych przestrzeni biurowych. W między czasie prowadzono konstruktywne negocjacje w celu zabezpieczenia sfinansowania Złota Tower w Warszawie. o Sprzedaż przestrzeni komercyjnej w Warszawie Orco Property Group SA informuje o sprzedaży nowo wybudowanego salonu i serwisu samochodowego o powierzchni 4,000 m2, który został w całości wynajęty firmie Peugeot. Sprzedaż nieruchomości umiejscowionej na obrzeżach Warszawy pozwoli Orco Property Group SA uzyskać przychód w wysokości 3.7 milionów Euro w gotówce (15.6 milionów PLN). Ostateczne przeniesienie własności jest planowane na grudzień 2009. Grupa będzie kontynuowała wdrażanie planu sprzedaży nieruchomości w ciągu nadchodzących 18 miesięcy. Jean-François Ott, założyciel i prezes zarządu Orco Property Group S.A., powiedział: “Ostatnie osiągnięcia pokazują tempo zmian w Orco. Jesteśmy zdeterminowani by zrealizować plan restrukturyzacji tak szybko, jak to tylko możliwe, abyśmy mogli podejmować kolejne wyzwania". W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do odwiedzenia Shareholder corner w naszym serwisie internetowym pod adresem www.orcogroup.com, lub skontaktować się z: Nicolas Tommasini tel.: +33 1 40 67 67 23 email: [email protected] | |
