| W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H (dalej: "Akcje Oferowane") Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. (dalej: "Spółka"), Zarząd Spółki przekazuje podsumowanie informacji dotyczących publicznej emisji przedmiotowych akcji z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Łączna liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją wynosiła 97.300.000 (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta tysięcy). Całkowita wartość emisji wyniosła 90.715.727,30 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów siedemset piętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych trzydzieści groszy). Subskrypcja Akcji Oferowanych rozpoczęła się w dniu 14 czerwca 2010 r. i zakończyła w dniu 29 czerwca 2010 r. Zapisy podstawowe i dodatkowe składane były w terminie od dnia 14 czerwca 2010 roku do dnia 18 czerwca 2010 roku. W dniu 25 oraz 28 czerwca 2010 roku złożone zostały zapisy stanowiące odpowied¼ na ofertę Zarządu Spółki, skierowaną do inwestorów na podstawie art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Przydział akcji serii H nastąpił w dniu 29 czerwca 2010 roku. Cena emisyjna Akcji Oferowanych wynosiła 1,10 zł (słownie: jeden złoty dziesięć groszy). W ramach subskrypcji złożono zapisy na, a następnie przydzielono, 82.468.843 (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) Akcje Oferowane, z czego: a) 68.718.207 (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów siedemset osiemnaście tysięcy dwieście siedem) Akcji Oferowanych – w ramach zapisów podstawowych; b) 750.636 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści sześć) Akcji Oferowanych – w ramach zapisów dodatkowych; c) 13.000.000 (słownie: trzynaście milionów) Akcji Oferowanych – w ramach zapisów stanowiących odpowied¼ na ofertę Zarządu Spółki, złożoną w oparciu o art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych. W procesie przydziału, redukcja Akcji Oferowanych nie wystąpiła. Liczba osób, które złożyły: a) zapisy podstawowe na Akcje Oferowane wyniosła 2.485 osób, b) zapisy dodatkowe – 116 osób, c) zapisy stanowiące odpowied¼ na ofertę Zarządu Spółki, złożoną w oparciu o art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych – 13 osób Liczba osób, którym przydzielono Akcje Oferowane: a) w ramach przydziału wynikającego z zapisów podstawowych - 2.485 osób; b) w ramach przydziału wynikającego z zapisów dodatkowych - 116 osób; c) w ramach przydziału wynikającego z zapisów stanowiących odpowied¼ na ofertę Zarządu Spółki, złożoną w oparciu o art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych -13 osób. Spółka nie zawarła umów o subemisję, wobec czego Akcje Oferowane nie były obejmowane przez subemitentów. Łączny koszt emisji wyniósł 2.632.048,16 zł (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące czterdzieści osiem złotych szesnaście groszy), z czego: a) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty - 1.566.568,18 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych osiemnaście groszy); b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie - nie dotyczy c) koszt sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 457.952,70 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt groszy); d) koszt promocji oferty - 97.712,04 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwanaście złotych cztery grosze); e) pozostałe koszty (m. in. opłaty publiczno – prawne, ewidencyjne, notarialne) - 509.815,24 zł (słownie: pięćset dziewięć tysięcy osiemset piętnaście złotych dwadzieścia cztery grosze). Koszty przeprowadzonej emisji akcji zmniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wyniósł 0,03 zł (słownie: trzy grosze). Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259). | |
