KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr4/2011
Data sporządzenia: 2011-03-18
Skrócona nazwa emitenta
EKO HOLDING S.A.
Temat
Realizacja celów emisyjnych – podpisanie przedwstępnych warunkowych umów sprzedaży udziałów w spółce Rovita S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd EKO Holding S.A. (Emitent, Kupujący) informuje, iż w dniu 18 marca br. podpisał przedwstępne warunkowe umowy sprzedaży akcji serii A imiennych i uprzywilejowanych oraz akcji zwykłych na okaziciela z głównymi akcjonariuszami spółki Rovita Spółka Akcyjna z siedzibą w Nadomicach (Panem Witoldem Jękot, Panią Anną Klimczak, Panią Renatą Poradowską, Panem Włodzimierzem Gałązka oraz Panią Dorotą Gałązka), których skutkiem będzie docelowo nabycie przez spółkę EKO HOLDING S.A. 77,32% udziałów w kapitale akcyjnym spółki Rovita S.A. oraz 86,91% udziałów w liczbie głosów na WZA tej Spółki. W ramach umów nabytych zostanie łącznie 10.000.000 akcji serii A imiennych i uprzywilejowanych oraz 544.529 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda za łączną kwotę 11.598.982 zł. Transakcja zostanie dokonana w dwóch transzach – I transza w roku 2011 w liczbie 9.056.170 akcji; II transza - po zakończeniu roku obrotowego 2012 w liczbie 1.488.359 sztuk. Wskazuje się jednocześnie, że II transza to akcje sprzedawane przez Pana Witolda Jękot, Prezesa Zarządu Rovita S.A., który będzie posiadał uprawnienie do sprzedaży akcji w II transzy, bez obowiązku sprzedaży po uzgodnionej cenie. Transakcja będzie przeprowadzona po dokonaniu due dilligence spółki Rovita S.A., o ile jego wyniki nie będą budziły zastrzeżeń prawnych dla Kupującego oraz po uzyskaniu zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację. Rovita S.A. od sierpnia 2010 roku jest notowana na rynku regulowanym New Connect Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Jest spółką dystrybucyjną branży spożywczej, a przez swoją spółkę zależną prowadzi działalność detaliczną ośmiu sklepach ogólnospożywczych. Spółka w ofercie posiada ok. 5 tys. produktów FMCG z branży spożywczej i obsługuje około 3400 klientów. Działa na obszarze południowo-wschodniej Polski. Posiada 2 magazyny główne: w Nadomicach i Krakowie (o łącznej powierzchni ponad 10 tys. m2), 3 magazyny typu cross-dock o łącznej powierzchni ponad 2 tys. m2 (Jarosław, Kielce, Lublin) oraz magazyn Cash&Carry w Jaśle (760 m2). Prowadzone sklepy, w formacie supermarketu, mają powierzchnię od 150 do 700 m2 i znajdują się na terenie województwa małopolskiego. Skonsolidowane przychody spółki za 4 kwartały 2010 roku wyniosły 304 330 tys. zł a zysk brutto wyniósł 222 tys. zł. Działalność spółki Rovita S.A. wpisuje się w strategię rozwoju Grupy Eko Holding, przede wszystkim w zakresie działalności detalicznej, jak również posiadanej bazy logistycznej. Dzięki tej transakcji Grupa EKO Holding wzmocni swoją pozycję w Polsce południowo-wchodniej. Sklepy należące do Spółki Rovita S.A. zlokalizowane są w województwie małopolskim, co powiększy liczbę placówek na tym terenie. Z kolei rozwinięta baza logistyczna może stanowić silne wsparcie w ekspansji Grupy EKO Holding we wschodnich rejonach Polski oraz ułatwi obsługę sklepów EKO oraz placówek franczyzowych zlokalizowanych w tej części kraju. Nie występują żadne powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta a zbywającymi udziały. Przedmiotowa umowa jest kolejnym krokiem w realizacji celów emisyjnych EKO Holding S.A., z których najważniejszymi są działania akwizycyjne i konsolidacyjne na rynku detalicznym i dystrybucyjnym w Polsce. Szczegółowa podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EKO HOLDING S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-114Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Paprotna3
(ulica)(numer)
(71) 32 32 106(71) 32 32 181
(telefon)(fax)
[email protected]www.eko.pl
(e-mail)(www)
895-18-13-652932994186
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2011-03-18Krzysztof GradeckiPrezes Zarząd
2011-03-18Jarosław ŚmigrodzkiWiceprezes Zarządu