PUŁAWY - Spełnienie się warunków zawieszających umowy - nabycie udziałów w Gdańskich Zakładach Nawozów Fosforowych "Fosfory” Sp z o.o.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2011

Data sporządzenia: 2011-04-27

Skrócona nazwa emitenta

PUŁAWY

Temat

Spełnienie się warunków zawieszających umowy - nabycie udziałów w Gdańskich Zakładach Nawozów Fosforowych "Fosfory" Sp z o.o.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. ("Emitent"), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego 42/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. niniejszym informuje o spełnieniu się warunków znaczącej umowy warunkowej zawartej przez Emitenta oraz nabyciu przez Emitenta istotnych aktywów. Dnia 27 kwietnia 2011 r. nastąpiło spełnienie warunków zawieszających zastrzeżonych w warunkowej umowie sprzedaży z dnia 16 grudnia 2010 r. ("Umowa") dotyczącej sprzedaży 51.855 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) udziałów w Gdańskich Zakładach Nawozów Fosforowych "Fosfory" Sp. z o.o. ("Spółka") zawartej pomiędzy Emitentem a Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie ("Sprzedający"), wymienionych w raporcie bieżącym Emitenta 42/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. Skutkiem ziszczenia się warunków zawieszających zastrzeżonych w Umowie było nabycie przez Emitenta w dniu 27 kwietnia 2011 r. aktywów znacznej wartości w postaci 51.855 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) udziałów Spółki o wartości nominalnej 500 zł każdy, stanowiących 89,46% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 89,46% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki ("Udziały") Na dzień 27 kwietnia 2011 r. wartość ewidencyjna nabytych Udziałów w księgach rachunkowych Emitenta jest równa cenie nabycia za Udziały Spółki i wynosi 107.239.810,90 zł. Ostateczna wartość ewidencyjna zostanie ustalona po rozliczeniu transakcji. Cena nabycia za Udziały Spółki w wysokości 107.239.810,90 zł została obliczona na podstawie ustalonej stałej Wartości Przedsiębiorstwa Spółki oraz określonej w Umowie Prognozowanej Wartości Długu Finansowego Netto Spółki. Cena nabycia za Udziały zostanie skorygowana o różnicę pomiędzy Wartością Długu Finansowego Netto ustalaną na dzień 27 kwietnia 2011 roku a Prognozowaną Wartością Długu Finansowego Netto. Ponadto Emitent uiścił na rzecz Sprzedającego także wartość pożyczek, udzielonych Spółce oraz jej podmiotom zależnym przez Sprzedającego w kwocie 121.361.636,82 zł, które Emitent przejął na podstawie Umowy. Pomiędzy Emitentem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta a Sprzedającym aktywa nie istnieją żadnego rodzaju powiązania. Nabycie Udziałów Spółki zostało pomostowo sfinansowane ze środków własnych Emitenta. Spółka przewiduje następnie częściowe refinansowanie transakcji średnioterminowym kredytem. Nabyte Udziały stanowią długoterminową lokatę Emitenta. Kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości jest ich wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA

(pełna nazwa emitenta)

PUŁAWY Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

24-110 Puławy

(kod pocztowy) (miejscowość)

A. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

(ulica) (numer)

081 565 30 00 081 565 28 56

(telefon) (fax)

[email protected] www.zapulawy.pl, www.zapulawy.com

(e-mail) (www)

716-000-18-22 430528900

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-04-27 Paweł Jarczewski Prezes Zarządu

2011-04-27 Zenon Pokojski Członek Zarządu