BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Podsumowanie oferty publicznej akcji serii H BSC Drukarnia Opakowań S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2010

Data sporządzenia: 2010-12-31

Skrócona nazwa emitenta

BSC DRUKARNIA OPAKOWAÑ S.A.

Temat

Podsumowanie oferty publicznej akcji serii H BSC Drukarnia Opakowań S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W związku z treścią § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. z pó¼n. zm.) Zarząd BSC Drukarnia Opakowań S.A. ("Spółka") przekazuje informacje dotyczące wyników subskrypcji i przydziału akcji serii H oferowanych w ofercie publicznej ("Oferta"): 1. Zapisy na akcje serii H rozpoczęły się w dniu 6 grudnia 2010 r. i zakończyły w dniu 9 grudnia 2010 r. 2. Przydział akcji serii H został dokonany w dniu 14 grudnia 2010 r. 3. W ramach subskrypcji akcji oferowanych było 3.000.000 akcji serii H, w tym: a) 2.250.000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych; b) 750.000 akcji w Transzy Otwartej; 4. Stopa redukcji wyniosła: a) w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 0% b) w Transzy Otwartej - 0% 5. W ramach subskrypcji akcji złożono zapisy na 3.000.000 akcji, w tym na : a) 2.250.000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych b) 750.000 akcji w Transzy Otwartej 6. Zarząd Spółki dokonał w ramach przeprowadzonej subskrypcji akcji przydziału 3.000.000 akcji serii H, w tym: a) 2.250.000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych; b) 750.000 akcji w Transzy Otwartej; 7. Akcje serii H były obejmowane po cenie emisyjnej równej 17,50 zł za akcję. 8. Zapisów na akcje serii H dokonało: a) 27 inwestorów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych; b) 195 inwestorów w Transzy Otwartej; 9. Zarząd Spółki dokonał w ramach przeprowadzonej subskrypcji akcji przydziału 3.000.000 akcji serii H, w tym: a) 27 inwestorom w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych b) 195 inwestorom w Transzy Otwartej 10. Akcje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o submisję). 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosiła 52.500.000 zł 12. Łączny koszt oferty wyniósł: 2.624 tys. zł, w tym: - koszt przygotowania i przeprowadzenia Oferty: 1.941 tys. zł, - koszt wynagrodzenia subemitentów: 0 zł, - koszt sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztu doradztwa: 343 tys. zł, - koszt promocji Oferty: 340 tys. zł. 13. Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący nt. ostatecznych kosztów emisji akcji serii H po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji akcji serii H. 14. Metoda rozliczenia kosztów emisji w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym: koszty emisji pomniejszą kapitał zapasowy Emitenta powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartość nominalną. 15. Średni koszt przeprowadzenia Oferty przypadający na jedną akcję wyniósł 0,87 zł

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BSC DRUKARNIA OPAKOWAÑ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BSC DRUKARNIA OPAKOWAÑ S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60-171 POZNAÑ

(kod pocztowy) (miejscowość)

ŻMIGRODZKA 37

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.bsc-packaging.com

(e-mail) (www)

779-20-76-89 639627371

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-12-31 Andrzej Baranowski Wiceprezes Zarządu