| W związku z treścią § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. z pó¼n. zm.) Zarząd BSC Drukarnia Opakowań S.A. ("Spółka") przekazuje informacje dotyczące wyników subskrypcji i przydziału akcji serii H oferowanych w ofercie publicznej ("Oferta"): 1. Zapisy na akcje serii H rozpoczęły się w dniu 6 grudnia 2010 r. i zakończyły w dniu 9 grudnia 2010 r. 2. Przydział akcji serii H został dokonany w dniu 14 grudnia 2010 r. 3. W ramach subskrypcji akcji oferowanych było 3.000.000 akcji serii H, w tym: a) 2.250.000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych; b) 750.000 akcji w Transzy Otwartej; 4. Stopa redukcji wyniosła: a) w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 0% b) w Transzy Otwartej - 0% 5. W ramach subskrypcji akcji złożono zapisy na 3.000.000 akcji, w tym na : a) 2.250.000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych b) 750.000 akcji w Transzy Otwartej 6. Zarząd Spółki dokonał w ramach przeprowadzonej subskrypcji akcji przydziału 3.000.000 akcji serii H, w tym: a) 2.250.000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych; b) 750.000 akcji w Transzy Otwartej; 7. Akcje serii H były obejmowane po cenie emisyjnej równej 17,50 zł za akcję. 8. Zapisów na akcje serii H dokonało: a) 27 inwestorów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych; b) 195 inwestorów w Transzy Otwartej; 9. Zarząd Spółki dokonał w ramach przeprowadzonej subskrypcji akcji przydziału 3.000.000 akcji serii H, w tym: a) 27 inwestorom w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych b) 195 inwestorom w Transzy Otwartej 10. Akcje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o submisję). 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosiła 52.500.000 zł 12. Łączny koszt oferty wyniósł: 2.624 tys. zł, w tym: - koszt przygotowania i przeprowadzenia Oferty: 1.941 tys. zł, - koszt wynagrodzenia subemitentów: 0 zł, - koszt sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztu doradztwa: 343 tys. zł, - koszt promocji Oferty: 340 tys. zł. 13. Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący nt. ostatecznych kosztów emisji akcji serii H po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji akcji serii H. 14. Metoda rozliczenia kosztów emisji w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym: koszty emisji pomniejszą kapitał zapasowy Emitenta powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartość nominalną. 15. Średni koszt przeprowadzenia Oferty przypadający na jedną akcję wyniósł 0,87 zł | |
