| Zarz�d HYDROBUDOWY POLSKA S.A. (Sp�ka) informuje o podj�ciu w dniu 4 czerwca 2012 r. uchwa�y w sprawie z�o�enia wniosku o og�oszenie upad�o�ci Sp�ki z mo�liwo�ci� zawarcia uk�adu. Podj�cie powy�szej decyzji ma na celu przede wszystkim ochron� interes�w wierzycieli, pracownik�w, oraz akcjonariuszy Sp�ki, a tak�e umo�liwienie prowadzenia dalszej dzia�alno�ci operacyjnej. Powodem podj�cia uchwa�y, o kt�rej mowa powy�ej, s� problemy z regulowaniem bie��cych zobowi�za�, a ich przyczyn� s� m.in.: - znaczne zaanga�owanie �rodk�w obrotowych w realizacj� bie��cych zlece�, w tym g��wnie kontrakt�w drogowych, charakteryzuj�cych si� d�ugotrwa�ymi procedurami rozliczeniowymi, oraz kontraktu na budow� Stadionu Narodowego w Warszawie, w przypadku kt�rego ca�kowite rozliczenie poniesionych koszt�w zwi�zanych z zako�czeniem budowy jest nadal przedmiotem uzgodnie� z zamawiaj�cym, - niezawinione przez Sp�k� op�nienia w realizacji zlece�, powoduj�ce wyd�u�ony okres fakturowania i otrzymywania wp�yw�w z dzia�alno�ci, - rosn�cy poziom cen materia��w i us�ug. Sp�ka zwraca uwag�, �e od kwietnia b.r., prowadzone by�y rozmowy z bankami finansuj�cymi dzia�alno�� Grupy PBG, do kt�rej nale�y HYDROBUDOWA POLSKA S.A, dotycz�ce pozyskania finansowania pomostowego oraz restrukturyzacji zad�u�enia finansowego sp�ek z Grupy PBG, w tym HYDROBUDOWY POLSKA S.A. W wyniku tych rozm�w w dniu 14 maja 2012 roku Grupa PBG zawar�a z bankami finansuj�cymi jej dzia�alno�� umow� w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania si� od egzekwowania zobowi�za� (o czym Sp�ka informowa�a w raporcie bie��cym nr 21/2012 z dnia 15 maja 2012 r.). Przedmiotowa umowa m.in. zapewni�a zamro�enie ekspozycji na okre�lonym w umowie poziomie, okre�li�a wst�pne warunki finansowania pomostowego m.in. dla HYDROBUDOWY POLSKA S.A. oraz zobowi�za�a banki do do�o�enia stara�, by komitety kredytowe bank�w podj�y decyzj� co do finansowania pomostowego do dnia 18 maja 2012 r. oraz by uruchomienie �rodk�w z finansowania pomostowego nast�pi�o do dnia 25 maja b.r. Uchwa�a Zarz�du HYDROBUDOWY POLSKA S.A. w sprawie z�o�enia wniosku o og�oszenie upad�o�ci z mo�liwo�ci� zawarcia uk�adu zosta�a podj�ta w obliczu przeci�gaj�cych si� negocjacji z bankami w sprawie okre�lenia ostatecznych warunk�w finansowania pomostowego, a co jest z tym zwi�zane pogarszaj�cej si� sytuacji p�ynno�ciowej Sp�ki. Wprawdzie do dnia 1 czerwca 2012 r. banki maj�ce udzieli� finansowania pomostowego podj�y pozytywne decyzje kredytowe, to jednak okre�lone w nich zosta�y warunki, kt�rych spe�nienie le�y w gestii zewn�trznych instytucji finansowych i w czasie, kt�ry nie daje mo�liwo�ci zabezpieczenia sp�aty bie��cych zobowi�za� oraz prawid�owej realizacji kontrakt�w. Ponadto w ocenie Grupy PBG zaproponowane w umowie w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania si� od egzekwowania zobowi�za� z dnia 14 maja 2012 r. warunki udzielonych zabezpiecze� maj�tkowych przy braku zapewnienia kompleksowego finansowania oraz jego restrukturyzacji nie pozwala�yby na r�wne traktowanie wszystkich wierzycieli. Jedn� z konsekwencji impasu w rozmowach z bankami oraz nieustanowienia przez Grup� PBG uzgodnionych ww. umow� zabezpiecze�, z powod�w, o kt�rych mowa powy�ej, by�o zatrzymanie na rachunkach technicznych bank�w �rodk�w pieni�nych sp�ek z Grupy PBG, w tym HYDROBUDOWY POLSKA S.A., co praktycznie uniemo�liwi�o realizacj� przez sp�ki z Grupy PBG kontrakt�w i prowadzenie bie��cej dzia�alno�ci. Zaproponowane dzia�anie, tj. z�o�enie wniosku o og�oszenie upad�o�ci z mo�liwo�ci� zawarcia uk�adu w ocenie Zarz�du Sp�ki najpe�niej ochroni interesy wszystkich interesariuszy sp�ki, tj. wierzycieli (w tym zamawiaj�cych, konsorcjant�w, podwykonawc�w, dostawc�w i kredytodawc�w), pracownik�w oraz akcjonariuszy. Celem post�powania upad�o�ciowego z mo�liwo�ci� zawarcia uk�adu jest bowiem: (i) ochrona wierzycieli oraz pracownik�w, tak by ich roszczenia mog�y zosta� zaspokojone na takich samych warunkach oraz w jak najwy�szym stopniu, oraz (ii) zachowanie i zapewnienie dalszego funkcjonowania i prowadzenia dzia�alno�ci przez Sp�k�, co jest w interesie jej akcjonariuszy. Zarz�d Sp�ki traktuje podj�te dzia�ania jako maj�ce na celu zrestrukturyzowanie zad�u�enia finansowego Sp�ki. We wniosku o og�oszenie upad�o�ci Sp�ki z mo�liwo�ci� zawarcia uk�adu Zarz�d Sp�ki zamierza przedstawi� dwa warianty propozycji uk�adowych, kt�re obejmuj� m.in. sp�at� wierzycieli w ratach, redukcj� cz�ci zad�u�enia oraz konwersj� wierzytelno�ci na akcje HYDROBUDOWY POLSKA S.A. Celem wariantu A jest: 1) sp�ata wierzytelno�ci w kwocie do 10.000,00 z� (bez odsetek od kwoty nale�no�ci g��wnej) w wysoko�ci 100%; 2) sp�ata wierzytelno�ci w kwocie przekraczaj�cej 10.000,00 z� (bez odsetek od kwoty nale�no�ci g��wnej) jednak nie wi�kszej ni� 1 mln z� w wysoko�ci 80%; 3) sp�ata wierzytelno�ci w kwocie powy�ej 1 mln z� w wysoko�ci 44%. Celem wariantu B jest zaspokojenie wierzycieli wed�ug wariantu A z uzupe�nieniem zamiany d�ugu na kapita� dla wierzytelno�ci powy�ej 1 mln z� o akcje sp�ki po cenie 1 z� za akcj� do warto�ci 5% wykazanego zad�u�enia. Konwersja zad�u�enia na akcje nast�pi w ci�gu roku od dnia uprawomocnienia si� postanowienia o zatwierdzeniu uk�adu. | |
